Envío o copia de un acceso directo a una vista

¿Puedo realizar esta tarea?

Puede enviar a cualquier usuario un vínculo a una vista guardada en Microsoft Dynamics CRM en un mensaje de correo electrónico.

Esta característica no usa el correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM, sino su correo electrónico predeterminado de Microsoft Internet Explorer. Si la persona que recibe el correo electrónico no tiene permisos para verlo, recibirá un error. No están disponibles todas las vistas. No se crea ninguna actividad para esta acción.

También puede copiar el acceso directo y pegarlo en un documento.

Páginas que no se pueden copiar ni enviar por correo electrónico

1. En cualquier vista guardada disponible, realice una de las acciones siguientes:

   Envío de un acceso directo en un correo electrónico

   1. En la Actions toolbar, haga clic en Envío de un vínculo por correo electrónico y, a continuación, en Del elemento seleccionado.
   2. Complete el formulario de correo electrónico y envíelo.

   Sugerencia:

   Si está trabajando en Microsoft Dynamics CRM para Outlook y desea realizar un seguimiento de este correo electrónico, puede usar Seguimiento en CRM.

   Copia de un acceso directo

   1. En la Actions toolbar, haga clic en Copia de un vínculo y, a continuación, en De la vista actual.
   2. Pegue el acceso directo en una aplicación que admita copiar y pegar. Por ejemplo, en Microsoft Office Word, presione CTRL+V.

Importante

El acceso directo no es una instantánea de los datos, sino un vínculo a los datos activos.