Búsqueda de registros en una lista
Esta tarea requiere permisos que se encuentran en todos los roles de seguridad Conjuntos definidos de privilegios.El rol de seguridad asignado a un usuario determina las tareas que éste puede realizar y qué partes de la interfaz de usuario puede ver. Para tener acceso al sistema, todos los usuarios deben tener asignado por lo menos un rol de seguridad. predeterminados. Para obtener más información acerca de los permisos específicos y la ejecución de esta tarea sin conexión: Permisos de tareas comunes
- Use uno de los siguientes métodos para buscar registros en una lista Vista de resumen de un grupo de registros, como cuentas o contactos, o el resultado de una consulta de Búsqueda avanzada. Para ver información detallada sobre un registro, abra el formulario del registro.:
Seleccione una vista de la lista desplegable Vista. Algunas listas, como Actividades e Actividad cerrada, proporcionan opciones adicionales para ayudar a filtrar una lista.
La lista Vista incluye dos tipos de vistas: Vistas del sistema Vistas asociadas con tipos de registro, administradas para toda la organización y disponibles para todos los usuarios.Los usuarios con privilegios para personalizar entidades pueden personalizar las vistas del sistema. y Mis vistas Vistas que ha creado y guardado con Búsqueda avanzada o que otro usuario ha creado y compartido con usted..
En el cuadro Buscar, escriba unas cuantas letras para limitar la búsqueda y haga clic en el Botón Búsqueda
.Use un asterisco ( * ) como comodín si el texto que está buscando no está al principio de un campo. Por ejemplo, para buscar todos los registros que contienen la palabra "avanzado" en las columnas de búsqueda, escriba *avanzado.
Importante La búsqueda no está relacionada con la vista actualmente seleccionada en el menú Vista. Solo se devuelven los registros activos.
Puede personalizar en qué campos se realizará la búsqueda de cada tipo de registro. De manera predeterminada, la búsqueda se realiza en los siguientes campos:
- Cuenta: Nombre de cuenta, Número de cuenta, Correo electrónico
- Actividad y tipos de actividades individuales, incluidos Cita, Correo electrónico, Carta, Fax y Llamada de teléfono: Tema
- Campaña: Código de campaña, Nombre
- Caso: Título, Número de caso
- Contacto: Nombre completo, Nombre de pila, Segundo nombre, Apellidos, Correo electrónico, Número de caso
- Contrato: Nombre de contrato
- Cliente potencial: Nombre de la compañía, Nombre de pila, Apellidos, Nombre, Tema
- Lista de marketing: Nombre
- Oportunidad: Tema
- Oferta, Pedido, Factura: Nombre
- Producto: Nombre de producto, Identificador
- Documentación de ventas: Título
Más información: Trabajar con entidades.
- Para ordenar una lista de registros, haga clic en un encabezado de columna. Para invertir el orden, haga clic otra vez en el encabezado.
El Icono Orden ascendente
y el Icono Orden descendente 
indican la manera en que se ordena la lista. - Para ordenar por una columna adicional, presione MAYÚS mientras hace clic en el encabezado de la columna adicional.
No puede ordenar por columnas que muestran datos de un tipo de registro relacionado Tipo de registro que está asociado con otro tipo de registro. Por ejemplo, la mayoría de tipos de registros tienen un tipo de registro Notas relacionado..
Usar Búsqueda avanzada para filtrar la lista- Para iniciar una búsqueda Búsqueda avanzada:
En el cuadro Vista, seleccione la vista más próxima a la que desee y, a continuación, en la barra de herramientas Estándar, haga clic en Búsqueda avanzada.
O bien:
En la Actions toolbar, haga clic en Búsqueda avanzada.
- Especifique el criterio de la búsqueda y las columnas que se van a mostrar.
Más información: Trabajar con búsquedas avanzadas
- Para iniciar una búsqueda Búsqueda avanzada:
En el cuadro Vista, seleccione la vista más próxima a la que desee y, a continuación, en la barra de herramientas Estándar, haga clic en Búsqueda avanzada.
O bien:
En la Actions toolbar, haga clic en Búsqueda avanzada.
- Especifique el criterio de la búsqueda y las columnas que se van a mostrar.
Más información: Trabajar con búsquedas avanzadas
- Haga clic en Guardar como.
- En el cuadro de diálogo Propiedades de la consulta, en el campo Nombre, escriba un nombre para la búsqueda.
- En el cuadro Descripción, escriba una breve descripción y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Puede encontrar búsquedas guardadas en la pestaña Vistas guardadas del formulario Búsqueda avanzada y también en la sección Mis vistas.
Ir a la siguiente página de registrosHaga clic en las flechas Página en la parte inferior de la lista para ver las páginas adicionales.
En el caso de las listas que incluyen un Índice Barra dinámica con el alfabeto ubicada en la parte inferior de las listas de la ventana de aplicación de Microsoft Dynamics CRM. Cuando se hace clic en una letra o en el signo de número (#), la lista muestra los registros disponibles por esa letra. en la parte inferior, puede ordenar por la primera letra (haga clic en la letra que desea), por números (haga clic en #) o ver todos los registros (haga clic en Todo).
- Para actualizar una lista, haga clic en el Botón Actualizar
o haga clic con el botón secundario en un registro y haga clic en Actualizar lista. - Para realizar una vista previa de un registro, haga clic en el Botón Vista previa
situado al lado del registro. Para cerrar la vista previa, haga clic en el Botón Cerrar vista previa 
. - Para ver los criterios exactos usados para una vista guardada y la mayoría de las vistas del sistema Vistas asociadas con tipos de registro, administradas para toda la organización y disponibles para todos los usuarios.Los usuarios con privilegios para personalizar entidades pueden personalizar las vistas del sistema., seleccione la vista, en la barra de herramientas Estándar haga clic en Búsqueda avanzada y, a continuación, haga clic en Mostrar detalles.
- No es posible encontrar ni recuperar los registros eliminados.
- Seleccione varios registros de cualquier lista:
- Para seleccionar varios registros, presione la tecla CTRL mientras hace clic en ellos.
- Seleccione una secuencia de registros haciendo clic en uno y presionando MAYÚS mientras selecciona el último.
- Active la casilla Seleccione/borre todos los registros de esta página para seleccionar todos los registros.
Para mostrar más registros por página:
- En el menú Archivo, haga clic en Opciones.
- En la pestaña General, en la lista Registros por página, seleccione un número.
- Haga clic en Aceptar.
Esto puede aumentar el tiempo de respuesta al cambiar los tipos de registro. Para restaurar el rendimiento, vuelva a establecer un número más pequeño.
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