Adición de actividades de campaña a una campaña o plantilla de campaña

¿Puedo realizar esta tarea?

1. En el panel de navegación, haga clic en Marketing y, a continuación, elija Campañas.
2. Haga clic en la campaña o la plantilla de campaña a la que desea agregar una actividad.
3. En Relacionado, haga clic en Actividades de campaña.
4. En Herramientas de listas, en la pestaña Actividades de campaña, en el grupo Administración de registros, haga clic en Agregar nueva actividad de campaña.

   El cuadro Campaña principal se rellena con la campaña o la plantilla de campaña a la cual agregará la actividad.

5. En la lista Canal, haga clic en el canal Tipo de actividad de una campaña de marketing, como un correo electrónico o una llamada de teléfono. de la actividad que está creando.
6. En la lista Tipo, haga clic en la opción que describe la actividad.
7. En el cuadro Tema, escriba el texto que describe la actividad.

   En el siguiente cuadro, puede agregar detalles específicos sobre cómo completar la tarea.

8. Si es necesario, en el cuadro Propietario, especifique un nuevo propietario para el registro. Haga clic en el Botón Búsqueda para buscar otro propietario.
9. Para seleccionar un proveedor relacionado con la actividad, en el cuadro Proveedores externos, haga clic en el Botón Búsqueda.
10. En los cuadros Inicio programado y Finalización programada, haga clic en la fecha de inicio y finalización de la actividad.

    La fecha de finalización que seleccione se muestra en la columna Fecha de vencimiento en Actividades en el Área de trabajo.

11. En el cuadro Presupuesto asignado, especifique la cantidad designada para la actividad de campaña.
12. En la lista Prioridad, haga clic en el nivel de prioridad adecuado.
13. En Configuración contra correo electrónico no deseado, haga clic en el número de días que desea que transcurran antes de se que vuelva a contactar con un integrante de la lista de marketing.
14. Haga clic en Guardar.

Importante

• Después de crear una actividad de campaña, debe distribuir Crear actividades de campaña para cada cuenta, contacto o cliente potencial de una lista de marketing asociada con una campaña y asignar después las actividades a los propietarios específicos, o bien realizar las actividades de forma automática (por ejemplo, con el envío de mensajes de correo electrónico). la actividad. Para distribuir una actividad de campaña nueva, en el grupo Acciones, haga clic en Distribuir actividad de campaña.
• Después de que cierren todas las actividades distribuidas, puede cerrar la actividad de la campaña. Para cerrar la actividad de campaña, ábrala y, en el grupo Acciones, haga clic en Cerrar actividad de la campaña. Establezca un estado adecuado para la actividad y haga clic en Aceptar.

Notas

• Solo puede distribuir actividades de campaña de combinación de correspondencia a las listas de marketing cuyos registros sean todos del mismo tipo. Por ejemplo, si una lista de marketing contiene cuentas Compañías que pueden hacer negocios con su organización. y una segunda lista de marketing contiene clientes potenciales Posibles clientes que se deben calificar o descalificar como oportunidades de ventas. Si se califica un cliente potencial, se puede convertir en una oportunidad, una cuenta o un contacto., la actividad de campaña de combinación de correspondencia generará un error. Cree una actividad de campaña de combinación de correspondencia independiente para cada grupo de listas de marketing con el mismo tipo de registros.
• Si ha usado la opción Configuración contra correo electrónico no deseado para especificar restricciones de contacto para cuentas, contactos o clientes potenciales, Microsoft Dynamics CRM aplica un sello de fecha y hora a estas cuentas, contactos o clientes potenciales en la lista de marketing. No podrá distribuir actividades a estas cuentas, contactos o clientes potenciales durante la cantidad de tiempo exacto que ha especificado.