Definir la asignación de búsqueda durante la importación
Los datos del archivo de origen pueden hacer referencia a otros registros. Estos pueden ser en otros registros en el mismo archivo de origen, otros archivos en el mismo archivo .zip de origen o registros existentes en Microsoft Dynamics CRM. Para establecer una relación entre una columna en los datos de origen y un campo en los datos a los que se hace referencia, mientras se importan los datos, debe asignar la columna en el archivo de origen a un elemento de búsqueda en Microsoft Dynamics CRM.
Por ejemplo, usted desea importar el archivo Contactos.csv que contiene un registro de contactos. La columna Cliente primario en el archivo Contactos.csv contiene los datos de la cuenta asociada. Estos registros de contactos en el archivo se pueden asociar con registros de cuentas en Microsoft Dynamics CRM. Debe asignar la columna Cliente primario a un campo de búsqueda en Microsoft Dynamics CRM. Después, para resolver la búsqueda, debe especificar a cuáles campos de Microsoft Dynamics CRM se hará referencia.
- En el Asistente para la importación de datos, vaya a la página Asignar campos.
- Para el campo en la columna Campo de origen, haga clic en el elemento que es un tipo de búsqueda en la lista Campos CRM . Los campos de búsqueda tienen la palabra "(Búsqueda)" como parte del nombre del elemento de la lista.
Por ejemplo, cuando importa un registro de contacto que hace referencia a una cuenta en Microsoft Dynamics CRM, puede hacer clic en Cliente primario desde la lista Campos CRM.
- En Tipo de registro relacionado, seleccione las casillas para el tipo de registro que contiene cada campo que desea usar para encontrar registros de referencia.
Nota
Un campo de búsqueda se puede relacionar a uno o más tipos de registros. Por ejemplo, el campo Cliente principal se relaciona con los tipos de registros Cuenta y Contacto. Para buscar los registros en el tipo de registro Cuenta, seleccione la casilla Cuenta.
- Para cada tipo de registro seleccionado, haga clic en el Botón Búsqueda
para el cuadro Campo referido. Esto abre una lista de campos para resolver la búsqueda. Seleccione las casillas que los campos buscarán durante la importación para mantener las relaciones entre los registros. Importante
Cuando asigna la columna de origen a un campo de búsqueda de Microsoft Dynamics CRM, debe especificar la entidad relacionada y los campos los que se hace referencia. Estos campos se usan para encontrar los registros de a los que se hace referencia en el archivo de origen. Cuando selecciona un campo en Campo referido, el Asistente para la importación de datos usa el valor de ese campo para encontrar el registro al que se hace referencia. Cuando selecciona un campo de búsqueda en Campo referido, Microsoft Dynamics CRM usa el valor único del identificador del campo de búsqueda seleccionado en lugar del nombre del registro al que hace referencia el campo de búsqueda. Si el archivo de origen contiene el nombre del registro al que hace referencia el campo de búsqueda, el Asistente para la importación de datos no encontrará el registro al que se hace referencia.