Usar un panel

Esta tarea requiere permisos que se encuentran en todos los roles de seguridad Conjuntos definidos de privilegios.El rol de seguridad asignado a un usuario determina las tareas que éste puede realizar y qué partes de la interfaz de usuario puede ver. Para tener acceso al sistema, todos los usuarios deben tener asignado por lo menos un rol de seguridad. predeterminados. Para obtener más información acerca de los permisos específicos y la ejecución de esta tarea sin conexión: Permisos de panel

1. En el panel de navegación, haga clic en Área de trabajo. Después, en Mi área de trabajo, haga clic en Paneles.
2. En la casilla desplegable Panel, haga clic en el nombre del panel que desea abrir.
3. Haga clic en el área de la categoría en la que desea detallar más para ver datos de menor nivel.
4. En el menú contextual, haga clic en Seleccionar campo y, a continuación, haga clic en el campo según el cual desea agrupar la categoría.

   Por ejemplo, está viendo un gráfico que muestra oportunidades por clientes potenciales. Desea explorar en profundidad para ver las oportunidades de un cliente potencial agrupadas por probabilidad. Haga clic en el cliente potencial en el gráfico, haga clic en Seleccionar campo y, a continuación, haga clic en Probabilidad. El gráfico ahora muestra las oportunidades para este cliente con la probabilidad de cada oportunidad.

5. Haga clic en el icono correspondientes para un tipo de gráfico que desee usar para ver los datos.
6. Haga clic en Aceptar.

   Puede explorar más en profundidad en el gráfico resultante desde el detalle de un gráfico.

1. En el panel de navegación, haga clic en Área de trabajo. Después, en Mi área de trabajo, haga clic en Paneles.
2. En la casilla desplegable Panel, haga clic en el nombre del panel que desea abrir.
3. Mueva el puntero sobre el gráfico y deténgalo y, a continuación, haga clic en el Ampliar el gráfico botón .

1. En el panel de navegación, haga clic en Área de trabajo. Después, en Mi área de trabajo, haga clic en Paneles.
2. En la casilla desplegable Panel, haga clic en el nombre del panel que desea abrir.
3. Mueva el puntero sobre el gráfico y deténgalo y, a continuación, haga clic en el Botón Ver registros usados para generar el gráfico.

1. En el panel de navegación, haga clic en Área de trabajo. Después, en Mi área de trabajo, haga clic en Paneles.
2. En la casilla desplegable Panel, haga clic en el nombre del panel que desea abrir.
3. Haga clic en el área del componente que contiene la lista de registros.
4. En el grupo Vista actual, haga clic en Filtro.

   Ahora está disponible un Icono Filtro para todas las columnas de la lista.

5. En la columna a la que desea aplicar un filtro, haga clic en el Icono Filtro . Después, realice una de las acciones siguientes:
   • Haga clic en uno de los filtros predeterminados para la columna.

     O bien:

   • Haga clic en Filtro personalizado, elija cómo filtrar los registros y, a continuación, haga clic en Aceptar.

1. En el panel de navegación, haga clic en Área de trabajo. Después, en Mi área de trabajo, haga clic en Paneles.
2. En la casilla desplegable Panel, haga clic en el nombre del panel que desea actualizar.
3. En el grupo Acciones, haga clic en Actualizar todo.