Crear un panel de usuario

¿Puedo realizar esta tarea?

1. En el panel de navegación, haga clic en Área de trabajo. Después, en Mi área de trabajo, haga clic en Paneles.
2. En el grupo Administrar paneles, haga clic en haga clic en Nuevo.

   Diseños de paneles se abre.

3. Seleccione un diseño como punto de partida para diseñar su panel. Más información: Seleccionar diseños de panel

   El panel derecho muestra la apariencia del nuevo panel basado en el diseño seleccionado en el panel izquierdo.

4. Haga clic en Crear.

   El diseñador de panel se abre con columnas vacías dependiendo de la selección del diseño.

5. En el cuadro Nombre, escriba un nombre descriptivo y útil para el panel.
6. Agregue los distintos componentes que desea que aparezcan en el panel.
   • Gráfico
     1. En un área de componente vacío, haga clic en Botón Gráfico.
     2. En Diseñador de componentes, escoja la siguiente información:
        • Tipo de registro. Haga clic en el tipo de registro que usará para el gráfico en el panel.
        • Vista. Haga clic en la vista que usará para los datos en el gráfico. La casilla desplegable Vista tiene las vistas asociadas para el tipo de registro elegido.
        • Gráfico. Haga clic en el tipo de gráfico que desea insertar. La casilla desplegable Gráfico tiene los gráficos asociadas para el tipo de registro elegido.

        La vista previa del gráfico cambia según la elección del tipo de registro, la vista y el gráfico.

     3. Haga clic en Aceptar.

        Nota

        En un panel de sistema solo puede agregar gráficos de sistema. Un panel de usuario puede contener gráficos de sistema y gráficos de usuario.

   • Lista
     1. En el grupo Insertar, haga clic Lista.

        O bien:

        En el área de componentes vacía y haga clic en el Botón Lista.

     2. En Diseñador de componentes, escriba la siguiente información:
        • Tipo de registro. Haga clic en el tipo de registro que desea usar en el panel.
        • Vista. Haga clic en una vista que usará para los datos para el gráfico. Sólo las vistas asociadas al tipo de registro seleccionado están en la casilla desplegable Vista.
     3. Haga clic en Aceptar.
   • IFrame
     1. En el grupo Insertar, haga clic en IFrame.

        O bien:

        En el área de componentes vacía, haga clic en el Botón IFrame.

     2. En Agregar un IFrame, especifique la siguiente información:
        • Nombre. Escriba un nombre único para IFrame. El nombre sólo puede contener caracteres alfanuméricos y el carácter de subrayado.
        • Dirección URL. Escriba la dirección URL completa para el IFrame. Puede seleccionar la casilla Pasar código tipo de objeto de registro e id. único como parámetros. Encontrará más información en: Paso de parámetros a un IFRAME (SDK de Microsoft Dynamics CRM)
        • Etiqueta. Especificación de una etiqueta para el IFrame.

          Para mostrar esta etiqueta en el formulario, seleccione la casilla Mostrar etiqueta en el formulario.

        • Visibilidad. Seleccione la casilla Visible de forma predeterminada si desea que el IFrame sea visible en la aplicación web y en el panel de lectura de Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

          Precaución

          De forma predeterminada, la casilla Restringir scripting entre marcos se activa por motivos de seguridad. Cuando se selecciona la casilla de verificación, bloquea la ejecución de scripts en IFrame.

        Para obtener más información acerca de cómo agregar un IFrame, consulte Agregar o editar un formulario IFRAME.

        Nota

        Si está usando Microsoft Dynamics CRM 4.0 para Outlook, algunas direcciones URL agregadas usando un IFrame pueden mostrar errores de script durante la carga del panel. Sin embargo, en Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook, puede limitar los errores de script al seleccionar la casilla Restringir scripting entre marcos.

     3. Haga clic en Aceptar.
   • Recurso web
     1. En el grupo Insertar, haga clic en Recurso de web.

        O bien:

        En el área de componentes vacía, haga clic en el Botón Recurso de web.

     2. En Agregar recurso de web, escriba la siguiente información:
        • Recurso de web. Haga clic en el Botón Búsqueda y seleccione el recurso web que desea agregar al panel.

          Nota

          En un panel sólo puede agregar recursos web de los siguientes tipos: HTML, Silverlight, PNG, GIF, JPEG, ICO.

        • Nombre. Escriba un nombre único para el recurso web. El nombre sólo puede contener caracteres alfanuméricos y el carácter de subrayado.
        • Etiqueta. Escriba una etiqueta para el recurso web.

          Para mostrar esta etiqueta en el formulario, seleccione la casilla Mostrar etiqueta en el formulario.

        • Visibilidad. Seleccione la casilla Visible de forma predeterminada si desea que el recurso web sea visible en la aplicación web y en el panel de lectura de Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
        • Si desea proporcionar a la aplicación de destino la información acerca del contexto del recurso web, seleccione la casilla Pasar código tipo de objeto de registro e id. único como parámetros. Encontrará más información en: Paso de parámetros a un IFRAME (SDK de Microsoft Dynamics CRM)

        Para obtener más información acerca de cómo agregar un recurso web, consulte Agregar o editar un recurso web de formulario.

     3. Haga clic en Aceptar.

     Para obtener más información sobre la organización de los componentes, vea Administración de los componentes del panel.

7. Para cambiar las propiedades del panel, en el grupo Acción, haga clic en Propiedades del panel. Escriba el nombre y la descripción para el panel y haga clic en Aceptar.
8. Para hacer cambios a un componente que ha agregado al diseñador del panel, seleccione el componente y, en el grupo Acción, haga clic en Editar componente . Verifique los detalles o haga los cambios, según corresponda.

   Para un IFrame, consulte la información acerca de la edición de un IFrame.

   Para un recurso de web, consulte la información acerca de la edición de un recurso de web.

   Para un gráfico o componente de lista, se abre Propiedades de subcuadrícula.

   Para obtener más información acerca de la edición de un gráfico o componente de lista, haga clic en:

   • Editar un componente de gráfico

     Verificar o cambiar los detalles, según corresponda:

     1. Nombre. Este es el nombre del gráfico.
     2. Etiqueta. Esto es lo que aparece en el encabezado del componente de gráfico.
     3. Mostrar etiqueta en el panel. Seleccione esta casilla si desea que la etiqueta aparezca en el encabezado del componente de gráfico.
     4. Entidad. Haga clic en la entidad para el gráfico.
     5. Vista predeterminada. Haga clic en la vista que se usará para recuperar los datos para el gráfico.
     6. Mostrar selección de gráfico. Seleccione esta casilla si desea que la opción seleccione distintos gráficos desde el panel.
   • Editar un componente de lista

     Verificar o cambiar la información:

     1. Nombre. Nombre del gráfico.
     2. Entidad. Entidad para la que desea insertar una lista.
     3. Vista predeterminada. Vista que se usa para recuperar los datos de la lista.
     4. Mostrar cuadro de búsqueda. Seleccione esta casilla si desea que esté disponible un cuadro de búsqueda con la lista. Esto le permite buscar registros en la lista.
     5. Mostrar índice. Seleccione esta casilla si desea que esté disponible el índice alfabético con la lista. Esto le permite pasar a registros que comiencen con una letra o número determinado.
     6. Mostrar selección de vista. Seleccione esta casilla si desea poder seleccionar una vista distinta para la lista.
9. Haga clic en Guardar.

Nota

Para editar un panel de usuario, en la lista Panel, haga clic en el panel que desee editar y, en el grupo Administrar paneles, haga clic en Editar. Para editar un panel del sistema, vaya al área Personalización y haga clic en Personalización del sistema. En Componentes, haga clic en Paneles y abra el panel.