Creación o edición de un gráfico del sistema

¿Puedo realizar esta tarea?

Los gráficos del sistema son gráficos propiedad de toda la organización y no se pueden asignar ni compartir.

1. En el panel de navegación, haga clic en Configuración.
2. En Personalización, haga clic en Personalizaciones. En el área Personalización , haga clic en Personalización del sistema.
3. En Componentes, expanda Entidades.
4. Expanda el nombre de la entidad para la que desee crear o editar un gráfico y, a continuación, haga clic en Gráficos.
5. Para crear un gráfico, en la barra de herramientas Acciones, haga clic en Nuevo.

   O bien:

   Para editar un gráfico, haga clic en Más acciones y, a continuación, en Editar.

   Se abrirá Diseñador de gráficos.

6. En Vista de tipo de registro, seleccione una vista que desee usar para el gráfico.

   De forma predeterminada, la vista predeterminada de cualquier tipo de registro se muestra en esta lista. La selección de la vista determina los datos del gráfico. Por ejemplo, si selecciona Mis cuentas abiertas como Vista de tipo de registro, el gráfico muestra solo los datos de las cuentas abiertas.

7. Dé formato al gráfico.

   El objetivo de este paso es especificar el tipo de gráfico y cómo se mostrarán los datos en el gráfico.

   1. Especifique los datos que se mostrarán en cada eje:

      El nombre del gráfico se basa en los campos que elija para los ejes de serie y categoría.

   2. Si desea especificar un nombre diferente para el gráfico, haga clic en el nombre del gráfico para editarlo.
   3. Escriba una descripción significativa para el gráfico. La descripción resulta útil para identificar la finalidad del gráfico.
8. Haga clic en Guardar.

Importante

Puede crear y adjuntar gráficos solo a aquellos tipos de registros de Microsoft Dynamics CRM que admitan la nueva interfaz de cinta de opciones en la aplicación web. Esto se debe a que todos los controles gráficos solamente están presentes en la interfaz de la cinta de opciones de Microsoft Dynamics CRM. Para obtener más información, vea el tema sobre gráficos (visualizaciones) de Microsoft Dynamics CRM en el Kit de desarrollo de software de Microsoft Dynamics CRM.