Use el cuadro de diálogo para calificar Comprobar que un registro cumple criterios específicos y debe convertirse en una oportunidad, una cuenta o un contacto, o agregarse a una lista de marketing. o descalificar Comprobar que un registro no cumple criterios específicos y no debe convertirse en una oportunidad, una cuenta o un contacto, ni agregarse a una lista de marketing. a un cliente potencial Posible cliente que se debe calificar o descalificar como oportunidad de ventas. Si se califica un cliente potencial, se puede convertir en una oportunidad, una cuenta o un contacto. como un cliente potencial.
Para calificar clientes potenciales, debe convertir Proceso de cambiar o volver a categorizar un registro de un tipo de registro a otro. Por ejemplo, convertir una respuesta de campaña en un cliente potencial y luego convertir el cliente potencial en una cuenta, un contacto o una oportunidad. esos clientes en oportunidades Posibles eventos generadores de ingresos o ventas a cuentas de los que se debe mantener un seguimiento a través de un proceso de venta hasta completarse. con cuentas Compañías que pueden hacer negocios con su organización. o contactos Personas que representan clientes o clientes potenciales, o individuos relacionados con cuentas. Por ejemplo, una persona que adquiere productos o servicios para su uso particular o un empleado de una cuenta. Un contacto también puede ser una persona implicada en una transacción empresarial, como un proveedor o un colega. asociados o en nuevas cuentas o contactos. Para descalificar clientes potenciales, haga clic en la opción No calificar que cierra los clientes potenciales sin convertirlos.