Cómo se importan los campos de relaciones (Búsqueda)
En una base de datos, si un registro está relacionado con otro registro, tiene un campo que apunta a un campo del registro relacionado. Este se denomina "campo de búsqueda" o "atributo de relación."
Para que el campo de un tipo de registro apunte a un campo de otro, los tipos de registro deben haber definido relaciones entre entidades Configuraciones de metadatos que permiten que los registros relacionados tengan campos de búsqueda. Esto permite a los usuarios vincular los registros relacionados con otros registros. Los registros relacionados pueden aparecer en una lista que es visible desde el registro con el que se han relacionado..
En una relación de N:N (varios a varios), no se puede importar el campo de búsqueda.
En una relación de N:1 (varios a uno), se puede importar el campo de búsqueda.
Para importar datos relacionados, los datos válidos en la columna del archivo de origen deben establecer la relación.
Todos los datos de la columna deben apuntar a la misma columna del mismo u otro archivo de origen o a un solo campo.
La asignación de búsqueda de origen define la relación mediante dos columnas de los archivos de origen.
La asignación de búsqueda del sistema define la relación mediante una columna del archivo de origen y un campo de un tipo de registro existente.
Cada valor de la columna debe hacer referencia a un registro de la columna o al campo al que se dirige. El Asistente para la importación de datos puede buscar los datos en registros que ya están en Microsoft Dynamics CRM, o en registros que están en otro archivo de origen que forma parte de la misma importación.
Solo un valor de la columna de origen importa los datos a un campo de búsqueda. Por ejemplo, si importa datos de una columna "Destinatarios" de los datos de origen al campo Para en mensajes de correo electrónico, únicamente puede haber una sola dirección en la columna Destinatarios.
Cuando seleccione el campo en el tipo de registro relacionado, seleccione un campo que tenga datos únicos en cada registro. Si los valores a los que se hace referencia no son únicos, el registro no se importará.
Preparación sugerida en los archivos de origen
Compruebe que los datos de los campos de búsqueda de los archivos de origen apunten a registros válidos. Para identificar campos de búsqueda, vea Referencia de entidades (Centro de recursos).
Si los registros de un archivo de origen contienen varios valores en un campo que contiene datos de relación, edite los datos para que contengan únicamente un valor.
Cambios opcionales en Microsoft Dynamics CRM
Si crea campos de búsqueda personalizados, cree una relación Definición de cómo pueden relacionarse los registros entre sí. Las relaciones definidas entre entidades controlan cómo Microsoft Dynamics CRM presenta opciones para los registros que se van a vincular entre sí en la aplicación. entre los dos tipos de registros. El Asistente para la importación de datos crea esta relación. Siempre crea una relación varios a uno entre el tipo de registro que se importa que tiene un campo de búsqueda en él y el tipo de registro al que se hace referencia. Si desea cambiar el tipo de relación entre estos tipos de registros, después de que finalice la importación de datos, use el área Personalización para cambiar el tipo de relación.
Notas
Si un registro de caso hace referencia a un registro de contrato con un valor de campo Fecha de finalización del contrato (expireson) o Fecha de finalización de la facturación (billingenddate) anterior a la fecha actual, no se importará el registro de caso. Para solucionar esto, cambie el valor de Fecha de finalización del contrato y Fecha de finalización de la facturación durante la importación y, después de completar los datos, cambie los valores de Microsoft Dynamics CRM.