Cómo se importan los registros de usuarios y equipos

Puede importar registros de usuario o equipo para conservar la propiedad de los registros cuando se importen los datos.

Los registros del archivo Usuarios.csv se utilizan para:

• Resolver usuarios
• Crear usuarios

Resolución de usuarios

Microsoft Dynamics CRM comprueba lo siguiente para resolver la propiedad de los registros importados:

• Si los datos de origen incluyen un archivo de origen para los usuarios y si la asignación de datos tiene los metadatos para la resolución del propietario:
  • La propiedad se resuelve en función de la información de los metadatos especificados en la asignación de datos. Para obtener más información sobre los metadatos, vea Elementos relacionados con el usuario en Referencia de esquema de asignación de datos.
  • Si la información necesaria para un usuario se encuentra en el archivo de origen que incluye los datos de usuario, pero el usuario no se puede resolver, el usuario se crea en un estado desactivado y se usa para resolver los propietarios en los archivos de origen.
  • Para los registros en los que la propiedad no puede resolverse mediante las otras dos maneras, el usuario seleccionado en Asistente para la importación de datos pasa a ser el propietario de los registros importados.
• Si los datos de origen incluyen un archivo de origen para los usuarios pero la información de metadatos no está disponible en la asignación de datos:
  • La resolución de la propiedad se basa en los siguientes campos:
    • Correo electrónico principal
    • Correo electrónico 2
    • Correo electrónico de alerta móvil
    • Nombre completo (derivado del Nombre de pila, Segundo nombre y Apellido mediante las reglas de nombre completo definidas en la configuración de Microsoft Dynamics CRM.

    Nota

    La columna del archivo Usuarios.csv que contiene los ID de propietario de los usuarios debe asignarse a la clave principal (Usuario) del tipo de registro Usuario.

  • Si la información necesaria para un usuario se encuentra en el archivo de origen que incluye los datos de usuario, pero no puede resolverse el usuario, se crea al usuario en estado desactivado y se usa para resolver propietarios en los archivos de origen.

  1. Para los registros en los que la propiedad no puede resolverse de las otras dos maneras, el usuario seleccionado en Asistente para la importación de datos pasa a ser el propietario de los registros importados.
• Si los datos de origen no incluyen un archivo de origen para los usuarios:
  • La propiedad se resuelve con los usuarios existentes de Microsoft Dynamics CRM mediante los nodos de asignación de búsqueda especificados por el usuario en el Asistente para la importación de datos.
  • Para los registros en los que la propiedad no puede resolverse mediante la otra manera, el usuario seleccionado en Asistente para la importación de datos pasa a ser el propietario de los registros importados.

    Nota

    Siempre que se encuentra un usuario duplicado durante la resolución del propietario, la propiedad se establece en el usuario seleccionado en el Asistente para la importación de datos.

Creación de usuarios

Para crear usuarios, asigne estos archivos a las columnas del archivo de origen:

• Nombre
• Apellidos
• Correo electrónico principal

Microsoft Dynamics CRM crea un registro si estos campos están vacíos. Aún así, se recomienda que proporcione información al menos para estos tres campos para cada registro.

Creación de equipos

Microsoft Dynamics CRM usa los registros en el archivo Equipos.csv para crear equipos.

Si alguno de los registros hace referencia a un registro de equipo como el propietario, el Asistente para la importación de datos crea un registro para todos los equipos que se encuentran en el archivo Equipos.csv.

Cuando no se puede resolver el propietario de un registro, ese registro se asigna al usuario o equipo seleccionado como propietario predeterminado en el Asistente para la importación de datos.

Notas

• Los usuarios o equipos creados durante la importación se asignan al rol Comercial, de manera predeterminada. Si elimina el rol Comercial, el Asistente para la importación de datos no podrá crear usuarios ni equipos durante la importación.
• Cuando se importan registros, es necesario tener privilegios de creación y lectura en todos los tipos de registros que se importan. Si desea resolver los usuarios de los registros importados con los usuarios existentes, debe contar con privilegios de lectura en el tipo de registro de usuario.
• Un usuario creado durante la importación no podrá tener privilegios de tipo de registro personalizado, ya que ese usuario se ha asignado al rol Comercial. Esto puede provocar que los registros con tipos de registro personalizados se asignen al usuario seleccionado en Seleccione el propietario para los registros importados en la página Revisar la configuración e importar los datos para su propiedad.
• Al menos debe estar disponible una licencia sin usar para crear los nuevos usuarios durante la importación. Si no se encuentra disponible al menos una licencia, no se crearán los nuevos usuarios.
• Si un usuario es propietario de un registro importado y el rol de seguridad Conjunto definido de privilegios. El rol de seguridad asignado a un usuario determina las tareas que éste puede realizar y qué partes de la interfaz de usuario puede ver. Para tener acceso al sistema, todos los usuarios deben tener asignado por lo menos un rol de seguridad. asignado a dicho usuario no permite la creación de ese tipo de registro, la propiedad primero irá al usuario predeterminado seleccionado en el Asistente para la importación de datos. Si el rol de seguridad asignado al usuario predeterminado no permite la propiedad de ese tipo de registro, la propiedad corresponderá al usuario que ejecute el Asistente para la importación de datos.