Cómo se importan los tipos de registros personalizados

Importe los datos en tipos de registros personalizados que ya haya creado o cree tipos de registros personalizados durante el proceso de importación. Se recomienda el uso del Asistente para la importación de datos para crear un tipo de registro personalizado únicamente si:

• El nuevo tipo de registro tiene una relación de 1:N (uno a varios) con un tipo de registro existente.
• Solo se le asigna un origen.
• Los atributos Estado y Razón para el estado no son obligatorios para el nuevo tipo de registro.

Cuándo crear el tipo de registro personalizado usted mismo

• El Asistente para la importación de datos no puede crear un tipo de registro personalizado que tenga relaciones de N:N (varios a varios) con otros tipos de registros. Si necesita realizar esto, deberá crear el tipo de registro personalizado antes de importar los datos.
• Si necesita crear un tipo de registro personalizado que tiene atributos obligatorios Estado y Razón para el estado, haga lo siguiente:
  • Cree el tipo de registro antes de importar los datos en él.
  • Edite manualmente la asignación de datos de la importación para incluir la asignación de valores de lista entre los valores de origen y los atributos de Estado y Razón para el estado.

    Más información: Cómo se importan los atributos de estado y de razón para el estado, Referencia de esquema de asignación de datos.

Modificaciones sugeridas después de que el asistente crea un nuevo tipo de registro

El Asistente para la importación de datos solo agrega nuevos tipos de registros y nuevos campos. No personaliza el formulario ni las vistas del tipo de registro. Cuando se complete la importación, revise el tipo de registro personalizado en el área Personalización para realizar los siguientes cambios al nuevo tipo de registro, como mínimo los siguientes:

• Edite el formulario del tipo de registro para agregar los nuevos campos.
• Edite las vistas del tipo de registro para mostrar los nuevos campos.
• Defina las relaciones entre el nuevo tipo de registro y los tipos de registro existentes.

Para obtener información acerca de cómo personalizar los campos, formularios y vistas:

En el área Personalización, haga clic en Ayuda y, a continuación, en Ayuda de esta página.