Microsoft Dynamics CRM almacena las direcciones asociadas con cuentas, contactos, competidores y contratos. Si va a importar estos tipos de registros, asegúrese de que los datos de direcciones estén estructurados correctamente en los archivos de origen.
Puede haber más de una dirección para varios tipos de registros. Para identificar las diferentes direcciones, use un campo con el nombre de dirección. Algunos ejemplos de nombres de direcciones incluyen "domicilio", "trabajo" o "solo en verano".
Puede almacenar dos direcciones para cada registro del archivo de origen de cuentas. Si tiene más de dos direcciones de una cuenta, colóquelas en un archivo de origen independiente e impórtelas al tipo de registro Dirección. Puede usar un archivo de direcciones independiente si los datos de origen están estructurados con direcciones separadas de cuentas.
Use el archivo de origen de direcciones solo para los registros de direcciones relacionados con las cuentas. Debe incluir una columna "Cuenta" con información acerca de qué registro de cuenta relacionar con la dirección. Debe incluir una columna "Calle 1", porque es una columna necesaria para las direcciones.
Puede almacenar dos direcciones en cada registro de los archivos de origen de contactos. Si tiene direcciones adicionales para un contacto, colóquelas en un archivo de origen independiente e impórtelas al tipo de registro Dirección. Puede usar un archivo de direcciones independiente si los datos de origen están estructurados con direcciones separadas de contactos.
Use el archivo de origen de direcciones solo para los registros de direcciones relacionados con los contactos. Debe incluir una columna "Contacto" con información acerca de qué registro de contacto relacionar con la dirección. Debe incluir una columna "Calle 1", porque es una columna necesaria para las direcciones.
Cuando se usa el Asistente para la importación de datos, este usa la asignación de datos para asignar los datos en el archivo de direcciones. Si se selecciona la asignación automática, solo se buscará en "Nombre" y "CampoPrincipal".
Puede almacenar dos direcciones por cada registro de competidor. Las direcciones deben estar en el registro de competidor. No puede agregar más direcciones con el tipo de registro Dirección.
De manera predeterminada, el formulario para el tipo de registro de competidor solo muestra una dirección. Si importa dos direcciones, use el área Personalización para actualizar el formulario para que muestre la segunda dirección.
Cada registro de contrato hace referencia a una Dirección del contrato y a una Dirección de facturación. El registro de contrato no almacena direcciones reales.
Esto significa que no debería tener datos de direcciones en el archivo de origen de contratos. En su lugar, debería tener columnas "Cliente" y "Cliente de facturación" que hacen referencia a clientes válidos que están en el archivo Cuentas.csv o que ya están en Microsoft Dynamics CRM. Los registros de estos clientes deben incluir direcciones y cada dirección debe incluir un nombre de dirección.
Para asociar direcciones con un contrato, cada registro de contrato debe tener una Dirección del contrato que haga referencia a un nombre de dirección válido del registro de cliente y una Dirección de facturación que haga referencia a un nombre de dirección válido del cliente especificado en la columna "Cliente de facturación".
Preparación necesaria en Microsoft Dynamics CRM
No es necesario efectuar cambios en Microsoft Dynamics CRM.
Preparación necesaria en archivos de origen