Preparación requerida en archivos de origen antes de usar la Asignación de datos para la exportación de informes

1. Cambie el nombre de cada archivo de datos de origen para asegurarse de que el nombre de archivo sea el mismo que el objeto de Salesforce.com que representa. De esta forma, el Asistente para la importación de datos podrá determinar automáticamente los tipos de registro de Microsoft Dynamics CRM para cada archivo. Los nombres de archivo correctos son los siguientes:
   • Cuenta.csv
   • Contacto.csv
   • Cliente_potencial.csv
   • Contrato.csv
   • Oportunidad.csv
   • Producto2.csv
   • Pricebook2.csv
   • Tarea.csv
   • Evento.csv
   • Solución.csv
   • Caso.csv
   • Comentario_de_caso.csv
   • Campaña.csv
   • Usuario.csv
   • Activo.csv

   Estos nombres de archivo distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

   Si usa sus propios nombres de archivo, especifique el tipo de registro de Microsoft Dynamics CRM en la página Tipos de registro de asignación del Asistente para la importación de datos.

2. Cuando exporte los datos, incluya únicamente los datos de solo un tipo de registro del archivo de exportación.
3. Si los registros hacen referencia entre sí mediante nombres, asegúrese de que cada uno de los registros de la misma importación (archivos de origen iguales o distintos) tenga un nombre único.

   Las referencias de búsqueda de los datos exportados del área Informes de Salesforce.com se basan en los nombres principales de los tipos de registros. Las referencias no usan Id. únicos, como en el caso de una exportación de datos completos. Los datos de origen pueden incluir registros con los mismos nombres, por ejemplo, el mismo nombre de cuenta o el mismo nombre de oportunidad. Todo registro que haga referencia a un nombre duplicado no podrá realizar el proceso de importación y se mostrará el mensaje de error "Se encontró una referencia de búsqueda duplicada".

   Limpie los datos de origen antes de usar el Asistente para la importación de datos para asegurarse de que cada registro tenga un nombre principal único. Específicamente, busque el mismo nombre de cuenta en Cuenta.csv, el mismo nombre de oportunidad en Oportunidad.csv, y el mismo nombre y apellido en Contacto.csv.

   En Microsoft Dynamics CRM, use la opción de detección de duplicados en la última pantalla del Asistente para la importación de datos.

   1. Antes de iniciar el Asistente para la importación de datos, cree reglas de detección de duplicados adecuadas en Microsoft Dynamics CRM. Por ejemplo, detecte si alguna oportunidad tiene el mismo nombre o si algún contacto comparte el mismo nombre o apellido determinado.
   2. Importe un archivo cada vez con Permitir duplicados establecido en No en la página Revisar la configuración e importar los datos del Asistente para la importación de datos.

   Si usa la opción de detección de duplicados, el Asistente para la importación de datos no debe encontrar ninguna referencia duplicada ya que no se importaron los duplicados.