Agregue acciones a la lógica del flujo de trabajo.

En el área Lógica del flujo de trabajo de la mitad inferior del formulario Flujo de trabajo, puede agregar acciones de flujo de trabajo Elementos de lógica de flujo de trabajo que especifican las acciones que deben llevar a cabo las tareas de flujo de trabajo cuando se cumplen las condiciones definidas en el flujo de trabajo. a la lógica de flujo de trabajo Todas las condiciones, acciones y otros elementos lógicos que definen cuándo y cómo actúa un flujo de trabajo concreto en registros de Microsoft Dynamics CRM..

Sugerencia: repita estos pasos para agregar tantas acciones como desee incluir en la lógica del flujo de trabajo.

1. Seleccione la línea de la lógica del flujo de trabajo donde desee agregar una acción.
2. En la Barra de herramientas de Lógica del flujo de trabajo, haga clic en Agregar paso y seleccione uno de los siguientes elementos:
   • Crear registro. Crea un nuevo registro. En la lista Crear, seleccione la entidad para la que desea crear registros individuales.
   • Actualizar registro. Actualiza un registro. En la lista Actualización, seleccione el registro que desee actualizar.
   • Asignar registro. Asigna un registro de un usuario a otro usuario. En la lista Asignar, seleccione el registro que desea reasignar, haga clic en el Botón Búsqueda y seleccione el usuario al que desea asignar el registro.
   • Enviar correo electrónico. Envía una notificación por correo electrónico. En la lista Enviar correo electrónico, seleccione si desea crear un nuevo mensaje de correo electrónico o usar una plantilla de correo electrónico Marco de trabajo para un mensaje de correo electrónico. Las plantillas se usan para garantizar diseños y contenido coherentes en tipos de documentos similares..
   • Iniciar flujo de trabajo secundario. Inicia un flujo de trabajo secundario Tipo de flujo de trabajo que se ejecuta solo cuando lo inicia otro flujo de trabajo. Está dentro de un flujo de trabajo primario y no se puede ejecutar por sí solo.. En la lista Iniciar flujo de trabajo secundario, seleccione la entidad principal del flujo de trabajo secundario que desee usar, haga clic en Botón Búsqueda y, a continuación, seleccione el flujo de trabajo secundario.
   • Cambiar estado. Cambia el estado de un registro. En la primera lista Cambiar estado, seleccione el registro al que desea cambiar el estado y, en la segunda lista, seleccione el estado.
   • Detener flujo de trabajo. Detiene el flujo de trabajo actual. En la lista Detener flujo de trabajo con el estado de, seleccione el estado que desea establecer para el flujo de trabajo detenido.
3. Si aparece un botón Establecer propiedades junto a la nueva acción que ha agregado, haga clic en Establecer propiedades y especifique los detalles de la entidad en la que actúa este paso del flujo de trabajo.
4. Haga clic en Escriba aquí la descripción del paso y reemplace el texto predeterminado con una descripción de lo que incluye el paso del flujo de trabajo.