Visualización de gráficos y análisis de datos
¿Puedo realizar esta tarea?Puede ver los gráficos de la lista principal de registros o de la lista de registros asociados de un registro individual. Por ejemplo, puede ver un gráfico para una lista de registros de cuenta. También puede ver un gráfico para el elemento de la línea Oportunidad de cualquier registro de cuenta.
Para ver un gráfico y una lista de registros asociados, abra un registro, haga clic en el elemento de línea del tipo de registro asociado y en la pestaña <tipo de registro>, haga clic en Gráficos y, a continuación, en Derecha. Por ejemplo, abra un registro de cuenta y, en Ventas, haga clic en Oportunidades. En la pestaña Oportunidades, haga clic en Gráficos. Si hay un gráfico existente creado para este tipo de registro asociado, el gráfico se mostrará a la derecha de la lista de registros asociados.
Nota
No se mostrará ningún gráfico si selecciona el filtro Registros de tipo "Referente a" relacionados del cuadro desplegable Incluir para una lista de registros asociados.
Cuando ve gráficos en contexto de la lista de registros, puede aplicar filtros en la lista de registros o puede explorar un gráfico en profundidad:
- En la página principal de la lista de registros, haga clic en la barra de gráficos en la parte derecha o superior de la lista de registros.
- En el área de gráficos, haga clic en la flecha situada junto al nombre del gráfico y, a continuación, en el nombre del gráfico que desee ver en la lista de gráficos.
La vista previa del gráfico cambia en función de la vista que haya seleccionado.
- Aplique un filtro a una columna de la lista de registros para ver un gráfico actualizado de los elementos limitados. Para obtener más información, vea Aplicar un filtro.
- Explore un gráfico en profundidad para obtener detalles específicos sobre un elemento. Para obtener más información, vea Explorar un gráfico en profundidad.
Nota
- Para colocar el gráfico a la derecha o en la parte superior de una lista de registros, en la pestaña Gráficos, en el grupo Diseño, haga clic en Cambiar diseño y, a continuación, haga clic en Derecha o en Superiores. Para cerrar el panel del gráfico, en la pestaña Gráficos, en el grupo Diseño, haga clic en Cambiar diseño y, a continuación, en Desactivado.
- Si desea contraer un panel de gráfico que está ubicado a la derecha de una lista de registros, en cualquier lista de registros, haga clic en el botón Hacer clic aquí para ver la vista contraída
. Para abrir el panel del gráfico, haga clic en el botón Hacer clic aquí para obtener una vista normal
.