Agregar o quitar documentos

¿Puedo realizar esta tarea?

Puede agregar datos adjunto de ventas a los registros de documentación de ventas Documentos que se crean con información específica sobre productos o servicios, y se entregan a los clientes para ayudarles a aumentar las ventas..

Si desea cambiar el archivo que ha adjuntado al documento, antes debe quitar el documento adjunto. Cuando lo haya hecho, puede agregar (o adjuntar) un nuevo documento. Cuando quita el documento adjunto, las referencias del documento, como el título, el autor y las palabras clave, permanecen.

1. En el panel de navegación, haga clic en Ventas y, a continuación, en Documentación de ventas.
2. En la lista de documentación de ventas, abra el registro de documentación de ventas que desee.
3. En el grupo Acciones, haga clic en Agregar datos adjuntos de ventas.
4. Escriba el título (campo necesario), el nombre del autor, las palabras clave y una descripción breve de los datos adjuntos de ventas.

   Sugerencia

   El nombre de autor y las palabras clave le pueden ayudar a encontrar los datos adjuntos posteriormente.

5. Si adjunta un archivo a un registro de documentación de ventas, escriba el nombre en el cuadro Nombre de archivo o haga clic en Examinar para buscar el archivo y, a continuación, haga clic en Adjuntar. Adjuntar archivos puede llevar varios minutos, según el tamaño del archivo.
6. Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.
7. En el formulario Documentación de ventas, haga clic en Guardar y cerrar.

Sugerencia

Nota

Para quitar datos adjuntos de un registro de documentación de ventas, siga los pasos 1 y 2 para desplazarse hasta el área adecuada. En Común, haga clic en Datos adjuntos de ventas. Seleccione los datos adjuntos que desee quitar. En el Actions toolbar, haga clic en el Botón Eliminar . En el mensaje de confirmación, haga clic en Aceptar.Cierre el formulario .