Especificar criterios de informe para objetivos

Los criterios de informe para un objetivo determinan cuáles datos reales o en progreso se usan para el informe del objetivo o del objetivo secundario.

¿Puedo realizar esta tarea?

1. En el panel de navegación, haga clic en Ventas y, a continuación, en Objetivos.
2. En el grupo Registros, haga clic en Nuevo.

   O bien:

   Para editar un objetivo, seleccione el que desea y haga clic en Editar.

3. En Información, haga clic en Criterios de objetivos y, a continuación, especifique los criterios del objetivo que desea usar para este objetivo:
   • Resumir sólo desde objetivos secundarios

     Si desea limitar los datos usados para el resumen a solamente los objetivos secundarios, haga clic en Sí. Para permitir que se usen otros datos para los resúmenes, haga clic en No.

   • Conjunto de registros para informe
   • So desea limitar los registros que se pueden incluir en el resumen a solamente aquellos que pertenecen al propietario del objetivo, seleccione Propiedad del propietario del objetivo. Para permitir todos que se incluyan todos los registros en los datos del resumen, seleccione Todo.

   Las consultas de informe disponibles dependen del tipo de métrica del objetivo que seleccione. La consulta de informe se usa para crear los datos reales y en curso para el objetivo.

   • Consulta de informe: datos reales (dinero)

     Muestra los datos reales para el objetivo. Esta opción está disponible si su objetivo Tipo de métrica es Importe y el Tipo de datos de importe es Dinero.

   • Consulta de informe: en curso (dinero)

     Muestra los datos en curso para el objetivo. Esta opción está disponible si su objetivo Tipo de métrica es Importe y el Tipo de datos de importe es Dinero.

   • Consulta de informe: datos reales (entero)

     Muestra los datos reales para el objetivo. Esta opción está disponible si el Tipo de métrica del objetivo es Importe y el Tipo de datos de importe es Entero o si el Tipo de métrica del objetivo es Recuento

   • Consulta de informe: en curso (entero)

     Muestra los datos en curso para el objetivo. Esta opción está disponible si su objetivo Tipo de métrica es Importe y el Tipo de datos de importe es Entero.

4. Haga clic en Guardar o en Guardar y cerrar.