Crear o editar un objetivo

¿Puedo realizar esta tarea?

  1. En el panel de navegación, haga clic en Ventas y, a continuación, en Objetivos.
  2. En el grupo Registros, haga clic en Nuevo.

    O bien:

    Para editar un objetivo, seleccione el que desea y haga clic en Editar.

  3. En Información, haga clic en General y, a continuación, especifique la información o respete las restricciones o los requisitos indicados, según corresponda:
    • Nombre

      Debe escribir un nombre que tenga entre 1 y 100 caracteres.

    • Objetivo primario

      Si está creando un objetivo secundario, haga clic en el Botón BúsquedaBotón Búsqueda y seleccione su objetivo primario.

    • Propietario del objetivo

      Debe hacer clic en el Botón BúsquedaBotón Búsqueda y seleccionar el usuario o equipo que posee este objetivo.

    • métrica del objetivo

      Obligatorio. Haga clic en el Botón BúsquedaBotón Búsqueda y seleccione una métrica existente o haga clic en Nuevo en el cuadro de diálogo Buscar registros y cree una nueva.

    • Administrador

      Obligatorio. Haga clic en el Botón BúsquedaBotón Búsqueda y seleccione un jefe.

  4. En Información, haga clic en Período de tiempo y, a continuación, especifique la información y respete las restricciones o los requisitos indicados según corresponda:
    • Tipo de período de objetivos

      Seleccione un Período fiscal definido para su organización o un Período personalizado que usted defina específicamente para este objetivo.

    • Período fiscal

      Si seleccionó Período fiscal como el Tipo de período de objetivos, debe seleccionar un trimestre fiscal de la lista.

    • Año fiscal

      Si seleccionó Período fiscal como el Tipo de período de objetivos, debe seleccionar un año fiscal de la lista.

    • Desde

      Si seleccionó Período personalizado como el Tipo de período de objetivos, debe especificar una fecha de inicio para el período personalizado.

    • Hasta

      Si seleccionó Período personalizado como el Tipo de período de objetivos, debe especificar una fecha de finalización para el período personalizado.

  5. En Información, haga clic en Destinos y, a continuación, especifique el valor para este objetivo. El tipo de objetivo depende del Tipo de datos de importe seleccionado para la métrica del objetivo que elija para este objetivo. Verá uno de los siguientes campos:
    • Destino (decimal)

      Obligatorio. El campo está disponible si el Tipo de métrica del objetivo es Importe y el Tipo de datos de importe es Decimal.

    • Destino (dinero)

      Obligatorio. El campo está disponible si el Tipo de métrica del objetivo es Importe y el Tipo de datos de importe es Dinero.

    • Destino (entero)

      Obligatorio. El campo está disponible si el Tipo de métrica del objetivo es Importe y el Tipo de datos de importe es Entero o si el Tipo de métrica del objetivo es Recuento

    Si la métrica del objetivo que está usando tiene seleccionada la opción Realizar seguimiento del destino extendido, también verá uno de los siguientes campos:

    • Destino extendido (decimal)

      Obligatorio. El campo está disponible si el Tipo de métrica del objetivo es Importe y el Tipo de datos de importe es Decimal.

    • Destino extendido (dinero)

      Obligatorio. El campo está disponible si el Tipo de métrica del objetivo es Importe y el Tipo de datos de importe es Dinero.

    • Destino extendido (entero)

      Obligatorio. El campo está disponible si el Tipo de métrica del objetivo es Importe y el Tipo de datos de importe es Entero o si el Tipo de métrica del objetivo es Recuento

  6. En Información, haga clic en Objetivos secundarios y, a continuación, seleccione uno o varios objetivos secundarios.
  7. En Información, haga clic en Datos reales y, a continuación, especifique la información y respete las restricciones o los requisitos indicados según corresponda:
    • Datos reales (dinero)

      Si la métrica del objetivo para este objetivo usa Dinero como el Tipo de datos de importe, este campo muestra el importe total de dinero logrado para el objetivo hasta la última fecha de resumen.

    • En curso (dinero)

      Si la métrica del objetivo usa Dinero como el Tipo de datos de importe, este campo muestra el importe de dinero logrado para el objetivo desde la última vez que se calcularon los datos reales.

    • Porcentaje logrado

      Si la métrica del objetivo es Decimal o Entero, este campo muestra el porcentaje completado del objetivo hasta la última fecha de resumen.

    • Última fecha de resumen

      Este campo muestra la última fecha y hora en que se recalcularon los datos reales.

  8. En Información, haga clic en Criterios de objetivos y, a continuación, especifique los criterios del objetivo que desea usar para este objetivo:
    • Resumir sólo desde objetivos secundarios

      Si desea limitar los datos usados para el resumen a solamente los objetivos secundarios, haga clic en Sí. Para permitir que se usen otros datos para los resúmenes, haga clic en No.

    • Conjunto de registros para informe

      So desea limitar los registros que se pueden incluir en el resumen a solamente aquellos que pertenecen al propietario del objetivo, seleccione Propiedad del propietario del objetivo. Para permitir todos que se incluyan todos los registros en los datos del resumen, seleccione Todo.

    Las consultas de informe disponibles dependen del tipo de métrica del objetivo que seleccione. La consulta de informe se usa para crear los datos reales y en curso para el objetivo.

    • Consulta de informe: datos reales (dinero)

      Muestra los datos reales para el objetivo. Esta opción está disponible si su objetivo Tipo de métrica es Importe y el Tipo de datos de importe es Dinero.

    • Consulta de informe: en curso (dinero)

      Muestra los datos en curso para el objetivo. Esta opción está disponible si su objetivo Tipo de métrica es Importe y el Tipo de datos de importe es Dinero.

    • Consulta de informe: datos reales (entero)

      Muestra los datos reales para el objetivo. Esta opción está disponible si el Tipo de métrica del objetivo es Importe y el Tipo de datos de importe es Entero o si el Tipo de métrica del objetivo es Recuento

    • Consulta de informe: en curso (entero)

      Muestra los datos en curso para el objetivo. Esta opción está disponible si su objetivo Tipo de métrica es Importe y el Tipo de datos de importe es Entero.

  9. En Información, haga clic en Notas y, a continuación, escriba notas para este objetivo.
  10. Haga clic en Guardar o en Guardar y cerrar.
¿Encontró la información que necesitaba?
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