Esta tarea requiere el rol de seguridad Conjunto definido de privilegios. El rol de seguridad asignado a un usuario determina las tareas que éste puede realizar y qué partes de la interfaz de usuario puede ver. Para tener acceso al sistema, todos los usuarios deben tener asignado por lo menos un rol de seguridad. Administrador del sistema o Personalizador del sistema o permisos equivalentes. Para obtener más información acerca de los permisos específicos y la ejecución de esta tarea sin conexión: Permisos de ventas
En el panel de navegación, haga clic en Configuración, luego en Administración y, a continuación, en Usuarios.
Abra el registro del usuario del comercial al que desea asignar una cuota de venta Objetivo de ingresos especificado como importe monetario que se ha asignado a un comercial para un período fiscal especificado..
En el menú Acciones, haga clic en Administrar cuotas.
En la lista Año fiscal, seleccione el nombre del año fiscal al que desea agregar una cuota de ventas.
En la columna Cuota, escriba la cantidad de la cuota del comercial para el año seleccionado.
Haga clic en Aplicar y, a continuación, en Aceptar.
Repita los pasos del 4 al 6 para cada año fiscal al que desee asignar una cuota para este comercial.
Cuando haya terminado de asignar cuotas de ventas al comercial, haga clic en Aceptar.
Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.
Importante
No se pueden establecer cuotas para los comerciales hasta que no se haya establecido el año fiscal Intervalo de tiempo durante el cual se calculan las actividades financieras de una organización. Un año fiscal se divide en períodos fiscales, que normalmente se definen como semestres, trimestres o meses. La organización determina las fechas en que empieza y finaliza el año fiscal, que podrían ser distintas de las de un año del calendario tradicional. para su organización. Más información: Trabajar con Configuración de año fiscal
Para ver las cuotas de ventas existentes, abra el registro de usuario de un comercial y, en Común, haga clic en Cuotas. Se muestran los detalles acerca de la cuota de ventas del año fiscal actual en la ficha Año fiscal actual. Para ver todas las cuotas de ventas que se han asignado a este comercial, haga clic en Todos los años fiscales.
También puede ver una lista de todos los usuarios de la organización a los que se ha asignado una cuota de ventas. En el panel de navegación, haga clic en Configuración, en Administración de empresas y, a continuación, haga clic en Comerciales con cuotas.
También puede establecer cuotas de ventas para varios comerciales de la organización. En lugar de abrir cada registro de usuario, seleccione el comercial en la lista Usuarios o la lista Comerciales con cuotas y, a continuación, en el menú Acciones, haga clic en Administrar cuotas. Siga las instrucciones descritas en este procedimiento para asignar cuotas a un solo comercial.
¿Puedo realizar esta tarea?
, haga clic en Administrar cuotas.