Creación o edición de plantillas de artículo

¿Puedo realizar esta tarea?

1. En el panel de navegación, haga clic en Configuración, en Plantillas y, a continuación, en Plantillas de artículo.
2. En la Actions toolbar, haga clic en Nuevo.
3. En el cuadro de diálogo Propiedades de la plantilla de artículo, escriba el título del artículo nuevo y haga clic en Aceptar.
4. Para agregar una sección, en el área Tareas comunes, haga clic en Agregar sección y especifique lo siguiente:
   1. En el cuadro Título, escriba un título.
   2. En el cuadro Instrucciones, escriba una descripción de la información que deben suministrar los usuarios en esta sección cuando usen esta plantilla.

      Cuando un usuario cree un artículo con esta plantilla, las instrucciones aparecerán en el cuerpo del texto de esta sección hasta que el usuario comience a escribir.

5. Para ajustar la posición de una sección de la plantilla, seleccione la sección cuya posición desea ajustar y, en el área Tareas comunes, haga clic en las flechas verdes para mover la sección a la posición que desee.

   Cuando seleccione una sección, el borde de esta se volverá verde y con líneas continuas.

6. Para quitar la sección, seleccione la sección que desee quitar y, en el área Tareas comunes, haga clic en Quitar sección.
7. Para editar una sección, seleccione la sección que desee editar y, en el área Tareas comunes, haga clic en Propiedades de la sección. Edite el título y la descripción.
8. Para dar formato al texto, establecer la fuente y el color del título del artículo, los encabezados y el cuerpo del texto de cada sección, use las herramientas de la barra de herramientas Modificar.
9. Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.

Importante

Una vez guardada la plantilla, está disponible de forma inmediata para su uso. Si la plantilla no está completa y desea finalizarla más tarde, puede guardarla, desactivarla Hacer que un registro no esté disponible para actualizarlo (solo lectura) mientras se mantienen los datos.Normalmente esto es preferible a eliminar un registro, ya que quita todos los datos. y completarla más tarde. Cuando la plantilla esté completa, puede reactivarla.

Nota

Si necesita hacer una copia de seguridad de las plantillas o exportarlas para usarlas en otra implementación de Microsoft Dynamics CRM, puede exportarlas como parte de las personalizaciones de exportación. Más información: Exportación de soluciones