Creación o cambio de la configuración de unidades de negocio

¿Puedo realizar esta tarea?

1. En el panel de navegación, haga clic en Configuración, en Administración y, a continuación, haga clic en Unidades de negocio.
2. Realice una de las acciones siguientes:

   Creación de unidades de negocio

   1. En la Actions toolbar, haga clic en Nuevo.
   2. En el formulario Unidad de negocio, especifique la información que desea para la nueva unidad de negocio.
      • En la ficha General, especifique un nombre para la nueva unidad de negocio.

        Microsoft Dynamics CRM rellena el campo Compañía matriz con el nombre de la unidad de negocio raíz Unidad de negocio que es la unidad de negocio del nivel superior en un organigrama. La unidad de negocio raíz se crea basada en el nombre de la organización que proporcionó durante la instalación. No puede cambiar ni eliminar esta información.. Puede usar el Botón Búsqueda para cambiar el valor del campo Compañía matriz si una nueva unidad de negocio tiene una unidad primaria diferente.

      • También puede rellenar los otros campos que desee, incluida una división Nivel organizativo de una compañía. Las divisiones pueden estar basadas en la geografía (división oriental, división occidental), especializaciones de productos (división de nuevas tecnologías) o cualquier otra característica. En Microsoft Dynamics CRM, una división puede representarse como una unidad de negocio. y la información de contacto.
      • En la ficha Direcciones, puede especificar información sobre las direcciones de facturación y de envío de la unidad de negocio.
   3. Haga clic en Guardar. Después de guardar el registro, puede hacer clic en los tipos de registro en Organización para ver la lista de registros relacionados y cambiar la configuración de los registros seleccionados.

   Cambio de la configuración de una unidad de negocio existente

   1. En Común, haga clic en Información y, a continuación, seleccione la pestaña General o Direcciones y especifique o cambie los valores.

      No puede eliminar una unidad de negocio ni cambiar su nombre.

   2. En Organización o Trabajos del sistema, seleccione un tipo de registro para ver la lista de registros relacionados y cambiar la configuración de los registros seleccionados.

      Use los botones de la Actions toolbar para agregar nuevos registros, habilitar o deshabilitar un registro enumerado y realizar otros cambios.

3. Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.

Nota

No puede cambiar el nombre de una unidad de negocio ni eliminarla una vez que se ha creado.

Sugerencia