La siguiente tabla muestra los roles de seguridad predeterminados que se requieren para realizar cada tarea y si la tarea se puede realizar mientras se trabaja con Microsoft Dynamics CRM para Outlook sin conexión. Algunas tareas requieren privilegios especiales.
Tareas de cuentas y contactos |
Roles de seguridad predeterminados y privilegios especiales |
¿La tarea puede realizarse sin conexión? |
|---|---|---|
Crear o editar cuentas |
Roles de seguridad: Cualquiera. |
Sí |
Crear o editar contactos |
Roles de seguridad: Cualquiera. |
Sí |
Crear oportunidades, ofertas, pedidos o facturas desde cuentas o contactos |
Roles de seguridad: Cualquier rol de seguridad de servicio al cliente, marketing o ventas predeterminado. |
Sí |
Crear un caso desde una cuenta o un contacto |
Roles de seguridad: Cualquier rol de seguridad de servicio al cliente, marketing o ventas predeterminado. Privilegios: Administrador del servicio al cliente, Representante del servicio al cliente |
Sí |
Crear un contrato desde una cuenta o un contacto |
Roles de seguridad: Cualquier rol de seguridad de servicio al cliente, marketing o ventas predeterminado. |
Sí |
Agregar relaciones con el cliente a una cuenta o a un contacto |
Roles de seguridad: Cualquier rol de seguridad de servicio al cliente, marketing o ventas predeterminado. |
Sí |
Desactivar o activar cuentas o contactos |
Roles de seguridad: Cualquier rol de seguridad de servicio al cliente, marketing o ventas predeterminado. |
Sí |
Tareas de clientes potenciales |
Roles de seguridad predeterminados y privilegios requeridos |
¿La tarea puede realizarse sin conexión? |
|---|---|---|
Crear, editar, calificar, convertir, descalificar, cerrar o reactivar clientes potenciales |
Roles de seguridad: Cualquier rol de seguridad de ventas o marketing predeterminado. |
Sí |
Tareas relacionadas con campañas exprés |
Roles de seguridad predeterminados y privilegios requeridos |
¿La tarea puede realizarse sin conexión? |
|---|---|---|
Crear campañas exprés |
Roles de seguridad: Cualquier rol de seguridad de ventas o marketing predeterminado. Privilegios: Crear campaña exprés |
Sí |
Tareas de oportunidades |
Roles de seguridad predeterminados y privilegios requeridos |
¿La tarea puede realizarse sin conexión? |
|---|---|---|
Crear, editar cerrar, volver a abrir o volver a calcular los ingresos de una oportunidad Agregar o quitar un producto de una oportunidad Agregar relaciones con el cliente, ofertas, pedidos, facturas o competidores a una oportunidad |
Roles de seguridad: Cualquier rol de seguridad de ventas o marketing predeterminado. |
Sí |
Tareas de competidores |
Roles de seguridad predeterminados y privilegios requeridos |
¿La tarea puede realizarse sin conexión? |
|---|---|---|
Crear o editar competidores |
Roles de seguridad: Cualquier rol de seguridad de ventas o administración de marketing predeterminado. |
Sí |
Agregar o quitar productos, oportunidades o documentación de ventas de un competidor |
Roles de seguridad: Cualquier rol de seguridad de ventas o administración de marketing predeterminado. |
Sí |
Tareas de documentación de ventas |
Roles de seguridad predeterminados y privilegios requeridos |
¿La tarea puede realizarse sin conexión? |
|---|---|---|
Adición o edición de documentación de ventas |
Roles de seguridad: Cualquier rol de seguridad de ventas o administración de marketing predeterminado. |
No se puede editar sin conexión. |
Agregar o quitar documentos de la documentación de ventas |
Roles de seguridad: Cualquier rol de seguridad de ventas o administración de marketing predeterminado. |
Sí |
Agregar o quitar competidores de documentación de ventas |
Roles de seguridad: Cualquier rol de seguridad de ventas o administración de marketing predeterminado. |
No |
Tareas de ofertas, pedidos y facturas |
Roles de seguridad predeterminados y privilegios requeridos |
¿La tarea puede realizarse sin conexión? |
|---|---|---|
Crear o editar una oferta, un pedido o una factura |
Roles de seguridad: Cualquier rol de seguridad de servicio al cliente, marketing o ventas predeterminado. |
Sí |
Agregar o quitar un contacto de una oferta, un pedido o una factura |
Roles de seguridad: Cualquier rol de seguridad de servicio al cliente, marketing o ventas predeterminado. |
Sí |
Activar ofertas |
Roles de seguridad: Cualquier rol de seguridad de servicio al cliente, marketing o ventas predeterminado. |
Sí |
Editar ofertas activas |
Roles de seguridad: Cualquier rol de seguridad de servicio al cliente, marketing o ventas predeterminado. |
Sí |
Crear pedidos a partir de ofertas |
Roles de seguridad: Cualquier rol de seguridad de servicio al cliente, marketing o ventas predeterminado. |
No |
Crear facturas a partir de pedidos |
Roles de seguridad: Cualquier rol de seguridad de servicio al cliente, marketing o ventas predeterminado. |
No |
Cerrar una oferta, un pedido o una factura activos |
Roles de seguridad: Cualquier rol de seguridad de servicio al cliente, marketing o ventas predeterminado. |
Sí |