Permisos requeridos para tareas de marketing

La siguiente tabla muestra los roles de seguridad predeterminados que se requieren para realizar cada tarea y si la tarea se puede realizar mientras se trabaja con Microsoft Dynamics CRM para Outlook sin conexión. Algunas tareas requieren privilegios especiales.

Tareas relacionadas con campañas	Roles de seguridad predeterminados y privilegios requeridos	¿La tarea puede realizarse sin conexión?
Crear o editar una campaña	Roles de seguridad: Vicepresidente de marketing, Administrador de marketing, Profesional de marketing	Sí
Crear una plantilla de campaña	Roles de seguridad: Vicepresidente de marketing, Administrador de marketing, Profesional de marketing	Sí
Agregar una lista de marketing a una campaña	Roles de seguridad: Vicepresidente de marketing, Administrador de marketing, Profesional de marketing	Sí
Agregar documentación de ventas a una campaña	Roles de seguridad: Vicepresidente de marketing, Administrador de marketing, Profesional de marketing	Sí
Agregar un producto a una campaña	Roles de seguridad: Vicepresidente de marketing, Administrador de marketing, Profesional de marketing	Sí
Agregar una tarea de planeamiento a una campaña	Roles de seguridad: Vicepresidente de marketing, Administrador de marketing, Profesional de marketing	Sí
Agregar una actividad de campaña a una campaña	Roles de seguridad: Vicepresidente de marketing, Administrador de marketing, Profesional de marketing	Sí
Distribuir una actividad de campaña	Roles de seguridad: Vicepresidente de marketing, Administrador de marketing, Profesional de marketing	Sí, a menos que esté enviando correo electrónico a través de Microsoft Dynamics CRM. No obstante, Microsoft Dynamics CRM enviará mensajes cuando se conecte. Las actividades de combinación de correspondencia creadas para una campaña no se pueden distribuir desde la Aplicación web, pero pueden guardarse como borrador y enviarse más tarde desde Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

Tareas relacionadas con campañas exprés	Roles de seguridad predeterminados y privilegios requeridos	¿La tarea puede realizarse sin conexión?
Creación de una campaña exprés	Roles de seguridad: Cualquier rol de seguridad de ventas o marketing predeterminado. Crear campaña exprésPrivilegios:	Sí

Tareas relacionadas con campañas exprés

Roles de seguridad predeterminados y privilegios requeridos

¿La tarea puede realizarse sin conexión?

Creación de una campaña exprés

Roles de seguridad: Cualquier rol de seguridad de ventas o marketing predeterminado.

Crear campaña exprésPrivilegios:

Sí

Tareas relacionadas con respuestas de campaña	Roles de seguridad predeterminados y privilegios requeridos	¿La tarea puede realizarse sin conexión?
Crear una respuesta de campaña	Roles de seguridad: Vicepresidente de marketing, Administrador de marketing, Profesional de marketing	Sí
Copiar una respuesta de campaña	Roles de seguridad: Vicepresidente de marketing, Administrador de marketing, Profesional de marketing	Sí
Convertir una respuesta de campaña en un cliente potencial u oportunidad	Roles de seguridad: Vicepresidente de marketing, Administrador de marketing, Profesional de marketing	Sí
Cerrar una respuesta de campaña	Roles de seguridad: Vicepresidente de marketing, Administrador de marketing, Profesional de marketing	Sí
Reactivar una respuesta de campaña	Roles de seguridad: Vicepresidente de marketing, Administrador de marketing, Profesional de marketing	Sí

Tareas relacionadas con listas de marketing	Roles de seguridad predeterminados y privilegios requeridos	¿La tarea puede realizarse sin conexión?
Crear o editar listas de marketing	Roles de seguridad: Vicepresidente de marketing, Administrador de marketing, Profesional de marketing	Sí
Activar una lista de marketing	Roles de seguridad: Vicepresidente de marketing, Administrador de marketing, Profesional de marketing	Sí
Agregar miembros a una lista de marketing	Roles de seguridad: Vicepresidente de marketing, Administrador de marketing, Profesional de marketing	Sí
Agregar miembros de una lista de marketing a otra lista de marketing	Roles de seguridad: Vicepresidente de marketing, Administrador de marketing, Profesional de marketing	Sí
Combinar listas de marketing	Roles de seguridad: Vicepresidente de marketing, Administrador de marketing, Profesional de marketing	Sí
Quitar miembros de una lista de marketing	Roles de seguridad: Vicepresidente de marketing, Administrador de marketing, Profesional de marketing	Sí
Calificar o convertir varios registros a la vez	Roles de seguridad: Vicepresidente de marketing, Administrador de marketing, Profesional de marketing	Sí
Cambiar las columnas mostradas para miembros de listas de marketing	Roles de seguridad: Vicepresidente de marketing, Administrador de marketing, Profesional de marketing	Sí

Temas relacionados

Permisos de marketing

Control del acceso a los datos

Comprobación de los permisos en un registro

Solución de problemas

¿Encontró la información que necesitaba?

Sí No

Si no es así, ¿qué información necesita? (opcional)