La siguiente tabla muestra los roles de seguridad predeterminados que se requieren para realizar cada tarea y si la tarea se puede realizar mientras se trabaja con Microsoft Dynamics CRM para Outlook sin conexión. Algunas tareas requieren privilegios especiales.
Tareas administrativas |
Roles de seguridad predeterminados y privilegios especiales |
¿La tarea puede realizarse sin conexión? |
|---|---|---|
Crear, editar o eliminar anuncios |
Roles de seguridad: Administrador del sistema, Personalizador del sistema |
No |
Agregar o modificar una unidad de negocio |
Roles de seguridad: Administrador del sistema |
No |
Modificar la configuración del sistema |
Roles de seguridad: Administrador del sistema, Personalizador del sistema |
No |
Crear un usuario, editar un registro de usuario, activar y desactivar registros de usuario o asignar roles de seguridad a usuarios |
Roles de seguridad: Administrador del sistema, Personalizador del sistema |
No |
Modificar o agregar una licencia |
Roles de seguridad: Administrador del sistema |
No |
Cambiar las preferencias de privacidad de la organización |
Roles de seguridad: Administrador del sistema, Personalizador del sistema |
No |
Cambiar los formatos de numeración automática |
Roles de seguridad: Administrador del sistema, Personalizador del sistema |
No |
Agregar, copiar, modificar o eliminar un rol de seguridad |
Roles de seguridad: Administrador del sistema |
No |
Asignar un rol de seguridad a un usuario |
Roles de seguridad: Administrador del sistema |
No |
Modificar o agregar un equipo |
Roles de seguridad: Administrador del sistema |
No |
Habilitar o deshabilitar un idioma |
Roles de seguridad: Administrador del sistema, Personalizador del sistema Privilegios: Tipo de registro Idioma: Configuración de idioma |
No |
Inscribirse a actualizaciones de productos |
Roles de seguridad: Cualquiera Privilegios: Ninguno |
No |
Tareas de administración de empresas |
Roles de seguridad y privilegios |
¿La tarea puede realizarse sin conexión? |
|---|---|---|
Establecer la configuración del año fiscal |
Roles de seguridad: Administrador del sistema, Personalizador del sistema |
No |
Definir las instalaciones, equipamiento y grupos de recursos |
Roles de seguridad: Administrador del sistema, Personalizador del sistema |
No |
|
|
|
Crear o editar una zona de ventas |
Roles de seguridad: Administrador del sistema, Personalizador del sistema, Jefe de ventas, Vicepresidente de ventas, Vicepresidente de marketing, Director general |
No |
Agregar un comercial a una zona de ventas |
Roles de seguridad: Administrador del sistema, Personalizador del sistema, Jefe de ventas, Vicepresidente de ventas, Vicepresidente de marketing, Director general |
No |
Eliminar una zona de ventas |
Roles de seguridad: Administrador del sistema, Personalizador del sistema, Jefe de ventas, Vicepresidente de ventas, Vicepresidente de marketing, Director general |
No |
Administrar ubicaciones |
Roles de seguridad: Administrador del sistema, Personalizador del sistema |
No |
Agregar, eliminar, activar o desactivar una divisa |
Roles de seguridad: Administrador del sistema |
No |
|
|
|
Establecer la divisa de un registro |
Roles de seguridad: Administrador del sistema |
No |
Administrar cierres de negocios, colas, ofertas, servicios o asuntos |
Roles de seguridad: Administrador del sistema, Personalizador del sistema |
No |
Administrar roles de relación |
Roles de seguridad: Administrador del sistema, Personalizador del sistema, Director general, Vicepresidente de marketing, Vicepresidente de ventas |
No |
Tareas de plantillas de la organización |
Roles de seguridad y privilegios |
¿La tarea puede realizarse sin conexión? |
|---|---|---|
Crear y editar plantillas de artículos de la organización |
Roles de seguridad: Roles de seguridad de administración predeterminados Privilegios: Publicar plantillas de correo electrónico |
No |
Crear y editar plantillas de correo electrónico de la organización |
Roles de seguridad: Roles de seguridad de administración predeterminados Privilegios: Publicar plantillas de correo electrónico |
No |
Crear y editar plantillas de contratos |
Roles de seguridad: Roles de seguridad de administración predeterminados Privilegios: Publicar plantillas de correo electrónico |
No |
Crear y editar plantillas de la organización para la combinación de correspondencia de Microsoft Office Word |
Roles de seguridad: Roles de seguridad de administración predeterminados Privilegios: Publicar plantillas de combinación de correspondencia en la organización |
No |
Tareas del catálogo de productos |
Roles de seguridad y privilegios |
¿La tarea puede realizarse sin conexión? |
|---|---|---|
Creación o edición de listas de descuentos |
Roles de seguridad: Administrador del sistema, Personalizador del sistema |
No |
Creación o edición de descuentos |
Roles de seguridad: Administrador del sistema, Personalizador del sistema |
No |
Desactivación o activación de listas de descuentos |
Roles de seguridad: Administrador del sistema, Personalizador del sistema |
No |
Creación de unidades de venta |
Roles de seguridad: Administrador del sistema, Personalizador del sistema |
No |
Agregar o editar una unidad en una unidad de venta |
Roles de seguridad: Administrador del sistema, Personalizador del sistema |
No |
Creación o edición de listas de precios |
Roles de seguridad: Administrador del sistema, Personalizador del sistema |
No |
Agregar elementos de lista de precios |
Roles de seguridad: Administrador del sistema, Personalizador del sistema |
No |
Desactivación o activación de listas de precios |
Roles de seguridad: Administrador del sistema, Personalizador del sistema |
No |
Crear o editar un producto |
Roles de seguridad: Administrador del sistema, Personalizador del sistema |
No |
Volver a clasificar un producto |
Roles de seguridad: Administrador del sistema, Personalizador del sistema |
No |
Establecer la lista de precios predeterminada de un producto |
Roles de seguridad: Administrador del sistema, Personalizador del sistema |
No |
Agregar productos sustitutivos |
Roles de seguridad: Administrador del sistema, Personalizador del sistema |
No |
Convertir un producto en un kit |
Roles de seguridad: Administrador del sistema, Personalizador del sistema |
No |
Agregar kits de productos |
Roles de seguridad: Administrador del sistema, Personalizador del sistema |
No |
Desactivar o activar un producto |
Roles de seguridad: Administrador del sistema, Personalizador del sistema |
No |
Tareas de administración de datos |
Roles de seguridad y privilegios |
¿La tarea puede realizarse sin conexión? |
|---|---|---|
Habilitar o deshabilitar la detección de duplicados |
Roles de seguridad: Administrador del sistema, Personalizador del sistema |
No |
Eliminar registros en masa |
Roles de seguridad: Administrador del sistema Privilegios: Eliminación en masa |
No |
Posponer, poner en pausa, reanudar o cambiar la periodicidad de un trabajo de eliminación en masa |
Roles de seguridad: Cualquiera |
No |
Eliminar un trabajo de eliminación en masa |
Roles de seguridad: Administrador del sistema |
No |
Crear o editar reglas de detección de duplicados |
Roles de seguridad: Roles de seguridad de administración predeterminados |
No |
Publicar reglas de detección de duplicados |
Roles de seguridad: Administrador del sistema, Personalizador del sistema Privilegios: Tipo de registro Regla de detección de duplicados: Publicación |
No |
Crear, modificar y eliminar asignaciones de datos usados en la importación de datos |
Roles de seguridad: Cualquiera |
No |
Tareas de trabajos del sistema |
Roles de seguridad y privilegios |
¿La tarea puede realizarse sin conexión? |
|---|---|---|
Ver trabajos del sistema |
Roles de seguridad: Cualquiera |
No |
Cancelar, poner en pausa, posponer o reanudar un trabajo del sistema |
Roles de seguridad: Administrador del sistema, Personalizador del sistema |
No |