Tareas para trabajar con registros
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Roles de seguridad predeterminados y privilegios requeridos
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¿La tarea puede realizarse sin conexión?
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Imprimir
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Roles de seguridad: Cualquiera
Privilegios: Cualquier tipo de registro: Lectura Privilegio requerido para leer un registro. Los registros que se pueden leer dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
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Sí
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Editar registros de forma masiva
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Roles de seguridad: Cualquiera
Privilegios: Edición masiva Privilegio requerido para seleccionar varios registros y editarlos a la vez. Este privilegio está en la ficha Administración de empresas en Roles de seguridad.
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Sí
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Trabajar con datos locales sin conexión
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Roles de seguridad: Cualquiera
Privilegios: Desconectarse Privilegio requerido para usar en modo sin conexión (desconectado del servidor de Microsoft Dynamics CRM). Este privilegio está en la ficha Administración de empresas , en Roles de seguridad.
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Sí
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Crear un contacto, un cliente potencial, una cuenta, una actividad, una oportunidad, una nota o una plantilla de correo electrónico personal
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Roles de seguridad: Cualquiera
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Sí
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Creación o edición de citas
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Roles de seguridad: Cualquiera
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Sí
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Agregar una nota o adjuntar un archivo
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Roles de seguridad: Cualquiera
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Sí
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Crear otros tipos de registros
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Roles de seguridad: Varía
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Sí
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Eliminar un contacto, un cliente potencial, una cuenta, una actividad, una oportunidad, una nota o una plantilla de correo electrónico personal
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Roles de seguridad: Cualquiera
Privilegios: Vea Eliminar.
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Sí
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Eliminar otros tipos de registros
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Roles de seguridad: Varía
Privilegios: Vea Eliminar.
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Sí
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Cierre de actividades
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Roles de seguridad: Varía
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Sí
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Asignar un registro
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Roles de seguridad: Cualquiera
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No
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Uso compartido de registros
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Roles de seguridad: Cualquiera
Privilegios: La persona que comparte el registro debe tener Usuario Usuario  Nivel de acceso que permite al usuario trabajar con tipos de registros de los que es propietario, tipos de registros que han compartido con el usuario y tipos de registros que han compartido con el equipo del que es miembro el usuario. Por ejemplo, si a un usuario se le asigna el nivel de acceso Usuario con el privilegio de lectura para registros de cuentas, podrá leer únicamente las cuentas que son de su propiedad o las que han compartido con él. , Lectura Privilegio requerido para leer un registro. Los registros que se pueden leer dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad. y Uso compartido Privilegio requerido para dar acceso a un registro a otro usuario manteniendo su propio acceso. Los registros que se pueden compartir dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad. para el tipo de registro. La persona con quien se comparte el registro no es necesario que tenga acceso de Lectura Privilegio requerido para leer un registro. Los registros que se pueden leer dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad..
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No
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Comprobar duplicados en una lista de registros
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Roles de seguridad: Cualquiera
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No
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Combinar dos registros
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Roles de seguridad: Cualquiera
Privilegios: Combinar Privilegio requerido para combinar dos registros. Este privilegio está en la ficha Administración de empresas , en Roles de seguridad.
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Sí. Solo se pueden combinar registros guardados como datos locales.
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Aplicar una regla de flujo de trabajo a un registro
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Roles de seguridad: Cualquiera
Privilegios: Ejecutar tarea del flujo de trabajo Privilegio requerido para aplicar una regla de flujo de trabajo a registros seleccionados. Este privilegio está en la ficha Personalización , en Roles de seguridad.
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No
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Conversión de actividades en casos
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Roles de seguridad: Cualquiera
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Sí
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Conversión de actividades en oportunidades
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Roles de seguridad: Cualquiera
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Sí
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Conversión de correo electrónicos en clientes potenciales
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Roles de seguridad: Cualquiera
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Sí
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Buscar
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Roles de seguridad: Cualquiera
Privilegios: Ninguno
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Sí
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Trabajar con búsquedas guardadas
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Roles de seguridad: Cualquiera
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No
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Trabajar con mensajería instantánea integrada
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Roles de seguridad: Cualquiera
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No
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Indicar cómo se relacionan los registros con las conexiones
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Roles de seguridad: Cualquiera
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No
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Exportación e importación de tareas de datos
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Roles de seguridad predeterminados y privilegios requeridos
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¿La tarea puede realizarse sin conexión?
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Exportar una lista a Excel
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Roles de seguridad: Cualquiera
Privilegios: Exportación a Excel Privilegio requerido para exportar datos de una lista a Microsoft Office Excel. Este privilegio está en la ficha Administración de empresas , en Roles de seguridad.
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Sí
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Importar datos
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Roles de seguridad: Para cuentas, contactos, actividades y plantillas de correo electrónico: cualquiera
Otros tipos de registro solo están disponibles para roles de seguridad específicos.
Privilegios:
Usuario Usuario Nivel de acceso que permite al usuario trabajar con tipos de registros de los que es propietario, tipos de registros que han compartido con el usuario y tipos de registros que han compartido con el equipo del que es miembro el usuario. Por ejemplo, si a un usuario se le asigna el nivel de acceso Usuario con el privilegio de lectura para registros de cuentas, podrá leer únicamente las cuentas que son de su propiedad o las que han compartido con él. Lectura Privilegio requerido para leer un registro. Los registros que se pueden leer dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad., Crear Privilegio requerido para crear un nuevo registro. Los registros que se pueden crear dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad. y Eliminar Privilegio requerido para quitar un registro de forma permanente. Los registros que se pueden eliminar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad. en el Tipo de registro Importación de datos Tipo de registro cuyos privilegios controlan el permiso para importar datos. Este tipo de registro está en la Ficha Registros principales , en Roles de seguridad.
Para importar datos, Usuario Usuario Nivel de acceso que permite al usuario trabajar con tipos de registros de los que es propietario, tipos de registros que han compartido con el usuario y tipos de registros que han compartido con el equipo del que es miembro el usuario. Por ejemplo, si a un usuario se le asigna el nivel de acceso Usuario con el privilegio de lectura para registros de cuentas, podrá leer únicamente las cuentas que son de su propiedad o las que han compartido con él. , Crear Privilegio requerido para crear un nuevo registro. Los registros que se pueden crear dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad. en el tipo de registro que se va a importar.
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No
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Crear, modificar y eliminar asignaciones de datos
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Roles de seguridad: Cualquiera
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No
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Tareas de Microsoft Dynamics CRM para Outlook
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Roles de seguridad predeterminados y privilegios requeridos
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¿La tarea puede realizarse sin conexión?
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Desconectarse
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Roles de seguridad: Cualquiera
Privilegios: Desconectarse Privilegio requerido para usar en modo sin conexión (desconectado del servidor de Microsoft Dynamics CRM). Este privilegio está en la ficha Administración de empresas , en Roles de seguridad.
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Sí
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Establecimiento de las opciones de sincronización de Microsoft Dynamics CRM con Outlook
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Roles de seguridad: Cualquiera
Privilegios: Sincronización con Outlook Privilegio requerido para sincronizar información de Microsoft Office Outlook con información de Microsoft Dynamics CRM. Este privilegio está en la ficha Administración de empresas en Roles de seguridad.
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Sí
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Establecimiento de las opciones de sincronización para datos locales
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Roles de seguridad: Cualquiera
Privilegios: Desconectarse Privilegio requerido para usar en modo sin conexión (desconectado del servidor de Microsoft Dynamics CRM). Este privilegio está en la ficha Administración de empresas , en Roles de seguridad.
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Sí
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Sincronización de Microsoft Dynamics CRM con Outlook
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Roles de seguridad: Cualquiera
Privilegios: Sincronización con Outlook Privilegio requerido para sincronizar información de Microsoft Office Outlook con información de Microsoft Dynamics CRM. Este privilegio está en la ficha Administración de empresas en Roles de seguridad.
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Sí
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Guardar y vincular tareas y citas de Outlook en Microsoft Dynamics CRM
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Roles de seguridad: Cualquiera
Privilegios: Para el tipo de registro: Escritura Privilegio requerido para realizar cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad., Anexar a Privilegio requerido para asociar el registro actual con otro registro. Por ejemplo, se puede anexar una nota a una oportunidad si el usuario tiene el derecho Anexar a para la nota. Los registros que se pueden anexar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
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Sí
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Guardar y vincular contactos de Outlook en Microsoft Dynamics CRM
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Roles de seguridad: Cualquiera
Privilegios: Tipo de registro del contacto Tipo de registro cuyos privilegios controlan el permiso de acceso y modificación de contactos. Este tipo de registro está en la Ficha Registros principales en Roles de seguridad.: Escritura Privilegio requerido para realizar cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad., Anexar a Privilegio requerido para asociar el registro actual con otro registro. Por ejemplo, se puede anexar una nota a una oportunidad si el usuario tiene el derecho Anexar a para la nota. Los registros que se pueden anexar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
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Sí
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Eliminación del seguimiento de registros en Microsoft Dynamics CRM
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Roles de seguridad: Cualquiera
Privilegios: Tipo de registro del contacto Tipo de registro cuyos privilegios controlan el permiso de acceso y modificación de contactos. Este tipo de registro está en la Ficha Registros principales en Roles de seguridad.: Escritura Privilegio requerido para realizar cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad., Anexar a Privilegio requerido para asociar el registro actual con otro registro. Por ejemplo, se puede anexar una nota a una oportunidad si el usuario tiene el derecho Anexar a para la nota. Los registros que se pueden anexar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
Para el tipo de registro: Escritura Privilegio requerido para realizar cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad., Anexar a Privilegio requerido para asociar el registro actual con otro registro. Por ejemplo, se puede anexar una nota a una oportunidad si el usuario tiene el derecho Anexar a para la nota. Los registros que se pueden anexar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
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Sí
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