Adición de informes a Microsoft Dynamics CRM

Puede agregar un nuevo informe o el informe que descargó y volver a actualizarlo en Microsoft Dynamics CRM.

1. En Microsoft Dynamics CRM, en el panel de navegación, haga clic en Área de trabajo y, a continuación, en Mi área de trabajo, haga clic en Informes.
2. En la pestaña Informes, en el grupo Registros, haga clic en Nuevo.
3. En el cuadro Tipo de informe, seleccione Archivo existente.
4. En el cuadro Ubicación de archivo, haga clic en Examinar para buscar el archivo dinámico Archivo que actualiza los datos de la base de datos de Microsoft Dynamics CRM cada vez que se abre. o estático Archivo que no cambia cuando se modifican datos en Microsoft Dynamics CRM. y, a continuación, haga clic en Abrir.
5. En la ficha General, especifique las propiedades del informe:
   • Nombre

     Nombre del informe que aparece en el área Informes.

   • Descripción

     La descripción que aparece en el área Informes.

   • Informe primario

     Si este informe es un subinforme Un informe de Reporting Services que está incrustado en otro informe de Reporting Services. o un informe detallado Informe de Reporting Services que incluye datos en los que puede hacer clic para ir directamente a un registro de Microsoft Dynamics CRM., especifique un informe primario Informe de Reporting Services que está vinculado con un subinforme o un informe detallado.. Si no se especifica, el informe primario mostrará un error "Informe no encontrado".

   • Categorías

     Para especificar las categorías que se van a incluir en este informe, haga clic en el Seleccione o cambie los valores de este campo y seleccione las categorías. Más información: Cuadro de diálogo Configuración del sistema: ficha Informes

   • Tipos de registros relacionados

     Para que el informe aparezca en la lista Informes de una página para tipos de registros específicos, haga clic en el Seleccione o cambie los valores de este campo y, a continuación, seleccione los tipos de registros.

     Por ejemplo, si el nuevo informe incluye datos de cuentas y actividades, seleccione Cuentas y Actividades.

   • Mostrar en

     Para especificar dónde deben estar visibles los informes, haga clic en el Seleccione o cambie los valores de este campo y, a continuación, seleccione una o varias opciones:

     • Área de informes

       El informe aparecerá en el Área de informes.

     • Formularios para tipos de informes relacionados

       El informe se mostrará en el formulario del tipo de registro seleccionado en Tipos de registros relacionados.

       Si el informe está habilitado para prefiltrado Valor de un informe de Reporting Services que habilita el uso de un filtro predeterminado en el informe., los usuarios pueden especificar desde el registro que se ejecute el informe en el registro actual.

     • Listas para tipos de informes relacionados

       El informe se mostrará desde las páginas de vista de lista especificadas.

       Si el informe tiene habilitada la opción de prefiltrado, los usuarios pueden especificar desde la vista de lista que el informe se ejecute en los registros seleccionados.

     Si no se selecciona ningún valor, el informe no estará visible para los usuarios finales. Para ver o administrar informes que no están visibles para los usuarios finales, en el Área de informes, seleccione la vista Todos los informes, incluidos los subinformes.

   • Idiomas

     Si su implementación de Microsoft Dynamics CRM tiene varios idiomas habilitados, especifique un idioma. El informe se mostrará a todos los usuarios que han seleccionado ese idioma en sus opciones personales. Para que este informe esté disponible para todos los usuarios, seleccione Todos los idiomas.

     Tenga en cuenta que esto no cambia el idioma que se usa dentro del informe.

6. En la ficha Administración, edite la información de propiedad del informe:
   • Propietario

     El propietario del informe. Esta opción solo está disponible si tiene el permiso Asignar Privilegio requerido para conceder la propiedad de un registro a otro usuario. Los registros que se pueden asignar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad. para el informe.

   • Visible por

     Seleccione Individual para hacer que el informe sea visible solo para el propietario y cualquier usuario con el que el propietario lo comparta. Seleccione Organización para hacer que el informe sea propiedad de la organización Registros a los que todos los usuarios de la organización necesitan tener acceso, como elementos de documentación de ventas o productos. y hacerlo visible para cualquier persona de la organización.

7. Haga clic en Guardar.
8. Para modificar el filtro del informe, seleccione el informe.
9. En la pestaña Informes, en el grupo Acciones, haga clic en Editar filtro predeterminado.