Ejecutar un informe desde Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Todos los informes se pueden ejecutar mientras está conectado.

Para ejecutar un informe mientras está sin conexión, primero debe crear un filtro Filtro disponible en Microsoft Dynamics CRM para Outlook que determina los datos que están disponibles sin conexión y almacenados en el equipo local. que incluya el informe, así como un filtro que incluya cualquier dato que deba incluirse en el informe.

Si usa Outlook 2007 para crear un filtro (grupo de datos locales) que contenga informes, en el menú CRM, haga clic en Filtros sin conexión y en Nuevo, seleccione el tipo de registro Informe. A continuación, defina el criterio por el que se van a incluir los informes.

Si usa Outlook 2010 para crear un filtro que contenga informes, haga clic en la pestaña Archivo. Haga clic en la pestaña CRM. Haga clic en Desconectarse y, a continuación, en Desconectarse. En el cuadro de diálogo Datos locales, haga clic en Nuevo, seleccione el tipo de registro Informe y, a continuación, defina el criterio.Más información: Trabajar con datos sin conexión

• Para ejecutar informes desde el Área de informes, en el panel de navegación de Outlook, en Microsoft Dynamics CRM, haga clic en Área de trabajo, en Mi área de trabajo y en Informes y, a continuación, seleccione un informe para ejecutarlo.
• Para seleccionar un informe de un registro o una lista, siga los procedimientos anteriores. Estos pasos funcionan del mismo modo en Microsoft Dynamics CRM para Outlook.