Crear un mensaje de correo electrónico en un formulario de Microsoft Dynamics CRM

Mientras usa Outlook, puede crear y enviar mensajes de correo electrónico mediante formularios de Microsoft Dynamics CRM.

Este procedimiento no crea ningún mensaje de correo electrónico de Outlook. Estos mensajes de correo electrónico solo aparecen en las carpetas de Microsoft Dynamics CRM para Outlook y no aparecen en la carpeta Elementos enviados de Outlook.

Puede editar un borrador de mensaje de correo electrónico si navega al área Actividades de Microsoft Dynamics CRM para Outlook. A continuación, abra el registro que desea editar.

1. Si es necesario, elija usar formularios de Microsoft Dynamics CRM para las actividades de mensajes electrónicos. Uso de formularios de Microsoft Dynamics CRM al crear actividades en Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

   Puede elegir entre usar formularios de Outlook o de Microsoft Dynamics CRM cuando crea actividades como citas, contactos, tareas y mensajes de correo electrónico. De manera predeterminada, se usan los formularios de Outlook.

   1. Si tiene instalado Outlook 2007, en el menú CRM, haga clic en Opciones.

      Si tiene instalado Outlook 2010, haga clic en Archivo. Haga clic en la pestaña CRM y, a continuación, en Opciones.

   2. Si desea que se abran los formularios de Microsoft Dynamics CRM para actividades, en el cuadro de diálogo Definir opciones personales, en la ficha General, active las casillas de las actividades.

      O bien:

      Si desea que se abran los formularios de Outlook para actividades, desactive las casillas de las actividades.

   De manera predeterminada, para los mensajes de correo electrónico y las citas se usan los formularios estándar de Outlook, por lo que si desea usar los formularios de Microsoft Dynamics CRM para enviar un mensaje de correo electrónico, primero debe seleccionar la configuración para usar los formularios de Microsoft Dynamics CRM.

2. Si tiene instalado Outlook 2007, en la barra de herramientas CRM, haga clic en Nueva actividad y, a continuación, en Correo electrónico.

   Si tiene instalado Outlook 2010, haga clic en la pestaña CRM. En el grupo Nuevo, haga clic en Correo electrónico.

3. En la ficha Correo electrónico, especifique la siguiente información:
   • De

     Busque el nombre del remitente y selecciónelo.

   • Para

     Busque y seleccione uno o más destinatarios. Puede hacer clic en Botón Búsqueda para buscar y seleccionar registros.

   • Tema

     Escriba el asunto del mensaje de correo electrónico.

   • Duración

     Este campo no es obligatorio. No obstante, si hace un seguimiento del tiempo invertido en los casos y este mensaje está relacionado con un caso, especifique el tiempo empleado en este mensaje.

   • Vencimiento

     Si no envía el mensaje de correo electrónico inmediatamente, especifique una fecha para completar y enviar el mensaje. El mensaje no se enviará de forma automática.

4. Para enviar el mensaje inmediatamente, haga clic en Enviar.

   El mensaje se envía y la nueva actividad cerrada aparece en Microsoft Dynamics CRM en el área Actividades con un número de mensaje asignado anexado al asunto. También aparece en Outlook en la carpeta Elementos enviados.

   O bien:

   Para enviar el mensaje en otro momento, haga clic en Guardar y cerrar. El borrador de la nueva actividad aparece en Microsoft Dynamics CRM en el área Actividades. Puede eliminar los borradores de los mensajes.

   Importante: si trabaja sin conexión, los mensajes de correo electrónico no se enviarán hasta que vuelva a conectarse. El estado seguirá siendo Cerrado. Puede ver una lista de correo electrónico sin enviar desde la lista Actividades con la vista Mis correos electrónicos pendientes.