Trabajar con vistas guardadas

Esta tarea requiere permisos que se encuentran en todos los roles de seguridad Conjuntos definidos de privilegios.El rol de seguridad asignado a un usuario determina las tareas que éste puede realizar y qué partes de la interfaz de usuario puede ver. Para tener acceso al sistema, todos los usuarios deben tener asignado por lo menos un rol de seguridad. predeterminados. Para obtener más información acerca de los permisos específicos y la ejecución de esta tarea sin conexión: Permisos de tareas comunes

En una página de lista Vista de resumen de un grupo de registros, como cuentas o contactos, o el resultado de una consulta de Búsqueda avanzada. Para ver información detallada sobre un registro, abra el formulario del registro., en el cuadro Vista, en la sección Mis vistas, seleccione una vista guardada.

Si no hay ninguna sección Mis vistas, no hay ninguna vista guardada para este tipo de registro.

O bien:

En la barra de herramientas Estándar, haga clic en Búsqueda avanzada y, a continuación, en la ficha Vistas guardadas. Haga doble clic en una vista guardada y, a continuación, haga clic en Buscar.

1. En la barra de herramientas Estándar, haga clic en Búsqueda avanzada y, a continuación, en la ficha Vistas guardadas.
2. Seleccione la vista. En el Actions toolbar, haga clic en Acciones y, a continuación, en Compartir.
3. En el cuadro de diálogo de uso compartido, en Tareas comunes, haga clic en Agregar usuario o equipo. Esto permitirá al usuario el acceso al registro. Si desea que el usuario sea propietario del registro, haga clic en Asignar y siga las instrucciones.
4. En el cuadro de diálogo Buscar registros, en la lista Buscar, seleccione el tipo de registro que desea.
5. En el cuadro Buscar, escriba las primeras letras del nombre del registro para reducir la búsqueda y haga clic en el botón Buscar .
6. En la lista de registros disponibles, haga clic en uno y, a continuación, haga clic en el Botón Agregar registros seleccionados para agregarlo a la lista Registros seleccionados.
7. Haga clic en Aceptar.
8. En el cuadro de diálogo de uso compartido, seleccione el tipo de acceso compartido que desee. Los permisos disponibles son: Leer Privilegio requerido para leer un registro. Los registros que se pueden leer dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad., Escribir Privilegio requerido para realizar cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad., Eliminar Privilegio requerido para quitar un registro de forma permanente. Los registros que se pueden eliminar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad., Anexar Privilegio requerido para asociar un registro con el registro actual. Por ejemplo, si un usuario tiene el derecho Anexar en una oportunidad, puede agregar una nota a la oportunidad. Los registros que se pueden anexar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad., Asignar Privilegio requerido para conceder la propiedad de un registro a otro usuario. Los registros que se pueden asignar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad. o Compartir Privilegio requerido para dar acceso a un registro a otro usuario manteniendo su propio acceso. Los registros que se pueden compartir dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad..
9. Haga clic en Aceptar.

   La vista guardada se mostrará en la sección Mis vistas de la lista Vista de su compañero de trabajo.

   Sugerencias

   • Para cancelar los cambios que haya realizado y mantener la configuración de permisos anterior, haga clic en Restablecer.
   • Para seleccionar o borrar todos los permisos sobre un elemento seleccionado, haga clic en Activar o desactivar todos los permisos de los elementos seleccionados.

1. En la barra de herramientas Estándar, haga clic en Búsqueda avanzada y, a continuación, en la ficha Vistas guardadas.
2. Seleccione la vista y, a continuación, en la Actions toolbar, haga clic en el Botón Asignar.
3. En el cuadro de diálogo Asignar, haga clic en:
   • Asignarme a mí

     O bien:

   • Asignar a otro usuario

     Haga clic en el Botón Búsqueda, escriba el nombre, haga clic en el botón Buscar , haga doble clic en el nombre del usuario y haga clic en Aceptar.

4. Haga clic en Aceptar.

1. En la barra de herramientas Estándar, haga clic en Búsqueda avanzada y, a continuación, en la ficha Vistas guardadas.
2. Seleccione la vista y, a continuación, en el menú Acciones, haga clic en Desactivar.

1. En la barra de herramientas Estándar, haga clic en Búsqueda avanzada y, a continuación, en la ficha Vistas guardadas.
2. Seleccione la vista y, a continuación, en la Actions toolbar, haga clic en el Botón Eliminar .

Envío de un acceso directo en un correo electrónico

1. En la Actions toolbar, haga clic en Envío de un vínculo por correo electrónico y, a continuación, en De la vista actual.
2. Complete el formulario de correo electrónico y envíelo.

Copiar un acceso directo

1. En la Actions toolbar, haga clic en Copia de un vínculo y, a continuación, en De la vista actual.
2. Pegue el acceso directo en una aplicación que admita copiar y pegar. Por ejemplo, en Microsoft Office Word, presione CTRL+V. Más información: Envío o copia de un acceso directo