Agregar o editar la ubicación de un documento
¿Puedo realizar esta tarea?En Microsoft Dynamics CRM, los registros de ubicación de documentos de SharePoint contienen vínculos a bibliotecas de documentos o carpetas en SharePoint. Estos documentos están asociados con registros de Microsoft Dynamics CRM, por lo que los documentos para los registros de Microsoft Dynamics CRM se podrían almacenar en SharePoint.
- Abra el registro de Microsoft Dynamics CRM que tiene los documentos que desea administrar.
- En Relacionado, haga clic en Documentos.
- En el grupo Ubicaciones de documentos, haga clic en Agregar ubicación.
- En Agregar ubicación de documentos, especifique la siguiente información:
- Nombre. Escriba un nombre descriptivo para la ubicación de documentos que sea fácil de usar.
- Ubicación de documentos. Especifique la dirección URL de la carpeta SharePoint que desea usar como la ubicación para este registro.
- Use una carpeta de SharePoint existente. Haga clic en Especificar la dirección URL de una carpeta existente de SharePoint y pegue aquí la dirección URL existente de la carpeta de SharePoint.
O bien:
- Cree una nueva carpeta de SharePoint. Haga clic en Crear una nueva carpeta. En la casilla Sitio primario o ubicación , haga clic en el Botón Búsqueda
y seleccione un sitio primario. En la casilla Nombre de carpeta, se agrega el nombre del registro de Microsoft Dynamics CRM de forma predeterminada. Compruebe el nombre.La opción para crear una ubicación en una dirección URL primaria se muestra solo si hay al menos un registro de sitios en Microsoft Dynamics CRM que tenga la casilla El componente de lista está instalado seleccionada.
- Use una carpeta de SharePoint existente. Haga clic en Especificar la dirección URL de una carpeta existente de SharePoint y pegue aquí la dirección URL existente de la carpeta de SharePoint.
- Haga clic en Guardar.
Se crea una carpeta en SharePoint. Se crea un registro de ubicación de documentos que contiene el vínculo en Microsoft Dynamics CRM.
Nota
- Para actualizar una ubicación que se asoció anteriormente, haga clic en la ubicación que desea editar en el Ubicaciones de documentos. En el grupo Ubicaciones de documentos, haga clic en Editar ubicación.
Si la carpeta a la que señala un registro de ubicación de documentos de Microsoft Dynamics CRM ya no existe en SharePoint o se le ha cambiado el nombre, al hacer clic en Documentos bajo Relacionado, se abre el cuadro de diálogo No se encontró la dirección URL de la ubicación . Haga clic en Cambiar dirección URL y especifique los detalles de la carpeta a la que desea que señale el registro de ubicación de documentos de Microsoft Dynamics CRM.