Cierre de actividades

¿Puedo realizar esta tarea?

Tipos de actividades que se pueden cerrar

A menos que haya creado un registro de actividad por error, es mejor cerrar o convertir una actividad que eliminarla. Puede ver las actividades cerradas o convertidas más adelante como referencia o ejecutar informes para determinar la tasa de éxito de las actividades.

1. Vaya a los registros de actividad.

   En el panel de navegación, haga clic en Área de trabajo y, en Mi área de trabajo, haga clic en Actividades.

   O bien:

   Para trabajar con actividades asociadas con un registro, abra el registro y haga clic en Actividades.

2. Abra la actividad que desee.
3. En el menú Acciones , haga clic en Cerrar tipo de actividad. Por ejemplo, si se encuentra en un registro de tarea, haga clic en Cerrar tarea.
4. En el cuadro de diálogo de confirmación, seleccione el estado que desee en la lista Estado, como Completado o Cancelado y, a continuación, haga clic en Aceptar.

Notas

• Cuando cierre una actividad, ésta pasará a modo de solo lectura y no se podrá editar ni volver a abrir.
• Para ver las actividades cerradas, en la lista Actividades, seleccione la vista Actividades cerradas.
• No es posible cerrar varias actividades a la vez.
• La única forma de cerrar una actividad de correo electrónico es enviarla. Si no usa Microsoft Dynamics CRM para enviar o recibir correo electrónico, haga clic en Enviar. Esto cerrará la actividad, pero no se enviará el mensaje de correo electrónico.