Esta tarea requiere permisos que se encuentran en todos los roles de seguridad Conjuntos definidos de privilegios.El rol de seguridad asignado a un usuario determina las tareas que éste puede realizar y qué partes de la interfaz de usuario puede ver. Para tener acceso al sistema, todos los usuarios deben tener asignado por lo menos un rol de seguridad. predeterminados. Para obtener más información acerca de los permisos específicos y la ejecución de esta tarea sin conexión: Permisos de tareas comunes
Puede combinar dos registros de clientes potenciales, cuentas o contactos.
Seleccione un registro. A continuación, presione la tecla CTRL al tiempo que selecciona el segundo registro.
En el grupo Administración de registros, haga clic en Combinar.
En el cuadro de diálogo Combinación de registros, seleccione el registro que quiere convertir en el nuevo registro maestro.
Seleccione los campos de cada uno de los registros que desee incluir en el registro maestro. Los campos sombreados sobrescribirán el campo no sombreado correspondiente durante la operación de combinación.
Cuando esté listo para combinar los dos registros, haga clic en Aceptar.
Cuando reciba el mensaje Se combinan los registros seleccionados y el registro subordinado se desactiva, haga clic en Aceptar.
Nota
Al combinar dos registros, no se detectarán los duplicados.